«СмартФакт» и «Соби-Лизинг» начинают размещение. «Унител» и «Техно Лизинг» определили даты размещения и ставки купонов. «ВсеИнструменты.ру» зарегистрировал выпуск. «Балтийский лизинг» проведет оферту. «ДиректЛизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. Московская биржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске «Проект-Града» о пролонгации бумаг. «Биннофарм Групп» и «Группа Астон» завершили размещение.
01
ООО «СмартФакт» сегодня, 19 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность проведения call-опционов в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
02
ООО «Соби-Лизинг» сегодня, 19 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% от номинала погасят в дату выплаты 36-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 402 млн рублей.
03
ООО «Унител» 20 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк.
АКРА 12 декабря присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «Техно Лизинг» 21 декабря начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 51-го, 54-го и 57-го купонных периодов, еще 70% — в дату окончания 60-го купонного периода. Организатор — ИК «Велес Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,17 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00410-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
06
ООО «Балтийский лизинг» 16 января 2024 г. проведет оферту по облигациям серии БО-П05. Цена приобретения составит 100% номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Сбор заявок пройдет с 28 декабря 2023-го по 11 января 2024 гг. Агентом по приобретению выступит Банк Синара.
Десятилетние облигации серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2022 г. Ставка текущего купона — 10,9% годовых. Купоны полугодовые.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 35,4 млрд рублей.
07
ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 002P-02 рублей на уровне 19% годовых.
Пятилетние облигации серии 002P-02 объемом 300 млн компания разместила в ноябре 2023 г. Ставка купонов по выпуску рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона.
АКРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 942,5 млн рублей.
08
Московская биржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций ООО «Проект-Град» серии БО-01, по которым срок обращения бумаг продлевается с 3 до 3,5 лет. Выплата 6-го купона перенесена на новый срок погашения — в 1 245-й день с начала размещения. Ранее владельцы облигаций единогласно согласились на пролонгацию выпуска.
Трехлетние облигации серии БО-01 на 500 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6,35% годовых на весь период обращения.
«Эксперт РА» 8 декабря повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
09
ООО «Биннофарм Групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. По выпуску установлен размер премии к RUONIA на уровне 2,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк.
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001P-03 на уровне ruA.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
10
ООО «Группа Астон» завершило размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 400 млн рублей, реализовав выпуск на 107,5 млн рублей (27%). С выпуском компания вышла на фондовый рынок 14 ноября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,66 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
