«Евротранс» начинает размещение сегодня. «Хромос Инжиниринг» установил ориентир ставки купонов. МФК «Вэббанкир» определила дату размещения и ставку купонов. «Группа ЛСР» зарегистрировала выпуск. Владельцы облигаций «Бифорком Текнолоджис» получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. «Лизинг-Трейд», МФК «Быстроденьги» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Группа Астон» зарегистрировала коммерческие облигации. Компания «Агро-Фрегат» получила кредитный рейтинг.
01
ПАО «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») сегодня, 19 марта, начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-H-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала, в даты выплаты 78-го и 84-го купонов — по 25% от номинала. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк.
АКРА в феврале 2024 г. подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций компании принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций. АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 11 млрд рублей.
02
ООО «Хромос Инжиниринг» установило ориентир ставки 1-12-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 18,25% годовых, далее — публичная безотзывная оферта. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов, еще 60% — в дату окончания 48-го купонного периода. Размещение выпуска запланировано на конец марта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
20 марта в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin состоится прямой эфир для инвесторов с основателем ГК «Хромос» Андреем Пахомовым и финансовым директором «Хромос Инжиниринг» Татьяной Пушкиной.
«Эксперт РА» 15 марта присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «МФК «Вэббанкир» 21 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 31-41-го купонных периодов будет погашено по 8,33% от номинальной стоимости бумаг, в дату выплаты 42-го купона — 8,37% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 665 млн рублей и один выпуск классических облигаций на 250 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 19 марта компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 26,2 млрд рублей.
05
Владельцы облигаций ООО «Бифорком Текнолоджис» серии БО-П01 получили право требовать досрочного погашения облигаций в связи с нарушением компанией сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Юнитек сервис».
Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 250 млн рублей эмитент разместил в июне 2021 г. Ставка текущего, последнего купона — 10,5% годовых. Дата планового погашения выпуска — 4 июня 2024 г.
НКР в мае 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BBB.ru до A-.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
06
ООО «Лизинг-Трейд» установило ставки 22-27-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 18% годовых, 28-33-го купонов — на уровне 17% годовых, 34-39-го купонов — на уровне 16% годовых, 40-60-го купонов — на уровне 15% годовых.
Размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей компания завершила в августе 2022 г. Ставка текущего купона ― 15% годовых. Купоны ежемесячные. Ближайшая оферта по выпуску состоится 24 июня, прием заявок на приобретение пройдет с 20 по 26 марта.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится десять выпусков облигаций компании общим объемом 2,2 млрд рублей.
07
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 24-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 532 млн рублей, четыре биржевых выпуска облигаций общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
08
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставки 63-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых и 14-го купона выпуска серии БО-П04 на уровне 20% годовых.
Размещение десятилетних облигаций БО-П02 объемом 300 млн рублей компания завершила в сентябре 2019 г. Ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитывается по формуле. Купоны ежемесячные.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 350 млн рублей компания завершила в сентябре 2021 г. Купоны ежеквартальные. Ставка 13-го купона — 19,5% годовых. 14 июня по выпуску предстоит исполнение оферты.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
09
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Группа Астон» серии КО-П09-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-09-00544-R-002P. Параметры займа пока не раскрываются.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,66 млрд рублей, еще два выпуска находятся в процессе размещения.
10
АКРА присвоило ООО «Агро-Фрегат» кредитный рейтинг B-(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг компании обусловлен низкой оценкой отраслевого риск-профиля, а также низкой оценкой операционного риск-профиля. Финансовый риск-профиль компании характеризуется малым размером бизнеса, низкой рентабельностью, средней долговой нагрузкой при невысоком уровне покрытия процентных платежей, а также низкой оценкой ликвидности на фоне очень слабого денежного потока.
По оценке АКРА, «Агро-Фрегат» имеет среднюю долговую нагрузку и низкий уровень покрытия платежей. Кредитный портфель компании представлен возобновляемыми краткосрочными кредитными линиями. Отношение краткосрочного долга к выручке в 2021-2023 гг. находилось в диапазоне 0,01–0,05х. В 2024 г. компания намерена выпустить облигации, что, с одной стороны, приведет к увеличению долга, а с другой — улучшит его структуру за счет привлечения долгосрочных обязательств. Агентство ожидает, что в прогнозном периоде отношение долгосрочного долга к FFO до фиксированных платежей вырастет до 3,0–3,3х.
Бумаг компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
