Главное на рынке облигаций на 19.01.2024

«Бизнес Альянс» планирует выйти с двумя выпусками облигаций. МФК «Кэшдрайв» и «Логитерра» определили даты размещения и параметры выпусков коммерческих облигаций. «ПИК-Корпорация» и «НФК-Структурные инвестиции» зарегистрировали выпуски. МФК «Быстроденьги» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Европейская электротехника» подтвердила кредитный рейтинг. «СибАвтоТранс» завершил размещение за один день торгов.

01

АО «Бизнес Альянс» в первой декаде февраля планирует начать размещение двух выпусков трехлетних облигаций серий 001Р-03 и 001Р-04. Объем каждого из займов составит до 500 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочей день до начала купона, плюс 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Организатор — АБ «Россия».

АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.

В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 500 млн рублей, еще один выпуск размещается.

02

ООО «МФК «Кэшдрайв» 23 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

В обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,53 млрд рублей.

03

ООО «Логитерра» 25 января начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 на 125 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: 2-3-й купоны — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, 4-6-й купоны — КС плюс 4,5% годовых, 7-9-й купоны — КС плюс 4% годовых, 10-12-й купоны — КС плюс 3,5% годовых, 13-24-й купоны ― КС плюс 3% годовых, 25-36-й купоны — КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Финансовая платформа «Бизмолл».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

04

Банк России зарегистрировал трехлетний выпуск замещающих облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серии ЗО-2026 объемом $525 млн. Регистрационный номер — 4-01-00464-R. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны.

НКР в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится выпуск биржевых облигаций «ПИК-Корпорации» на 5,25 млрд рублей и выпуск замещающих облигаций на $395 млн.

05

Банк России зарегистрировал облигации АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») серий 001П-02 и 001П-03. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-02-10707-Р-001P и 4-03-10707-Р-001P соответственно. Параметры бумаг пока не раскрываются.

В процессе размещения находится один выпуск облигаций компании.

06

ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 22-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.

Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 532 млн рублей, три биржевых выпуска облигаций на 800 млн рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.

07

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 61-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.

Размещение десятилетних облигаций объемом 300 млн рублей компания завершила в сентябре 2019 г. Ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитывается по формуле. Купоны ежемесячные.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.

08

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Европейская электротехника» на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг компании обусловлен хорошей ликвидностью, а также высоким уровнем покрытия долга на фоне низкой долговой нагрузки.

Показатель FFO до чистых процентных платежей и налогов за 2022 г. оценивается АКРА в 881 млн рублей. По прогнозам агентства, по результатам 2023 г. показатель составит 999 млн рублей и продолжит расти. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов за 2022 г. составила 12% и в ближайшие несколько лет будет находиться около этого уровня.

По состоянию на 19 декабря 2023 г. долг у «Европейской электротехники» отсутствовал, были только арендные обязательства. На конец 2022 г. общий долг у компании также отсутствовал. По состоянию на 31 декабря 2022 г. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей было равно 0,1х за счет арендных обязательств. АКРА ожидает, что в 2024-2025 гг. у компании не будет долговых обязательств, только арендные.

На рынок публичного долга компания не выходила, в обращении находятся только акции.

09

ООО «СибАвтоТранс» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-11-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 12-15-го купонов — по 7,5% от номинала, в даты выплаты 16-20-го — по 10% от номинала. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».

НРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB-(ru) со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 800 млн рублей.


Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner