«Биннофарм Групп» начитает размещение сегодня. «Техно Лизинг», «Транс-Миссия» и «МФК «Быстроденьги» зарегистрировали выпуски. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении и начал сбор заявок на приобретение бумаг по оферте. ГК «Агроэко» получила кредитный рейтинг. МСП банк выкупил часть выпуска «Технологии». В ходе IPO Совкомбанк привлек 11,5 млрд рублей. «ИЭК Холдинг» завершил размещение за один день торгов.
01
ООО «Биннофарм Групп» сегодня, 18 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — B02-03-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску установлен размер премии к RUONIA на уровне 2,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 14 декабря. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Техно Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в ноябре присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,17 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску запланирована полная безотзывная оферта после года обращения, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении откроется в системе Boomerang сегодня, сразу по окончании прямого эфира на YouTube-канале Boomin, запланированного на 13:00 по московскому времени, и продлится как минимум сутки. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Эмитент находится в процессе получения кредитного рейтинга в «Эксперте РА», ориентировочная дата присвоения — декабрь.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 131 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,16 млрд рублей, а также выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
05
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 19,5% годовых. Сегодня, 18 декабря, эмитент начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций выпуска, который продлится до 22 декабря. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения». Оферта пройдет 15 марта 2023 г.
Десятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в сентябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Текущая ставка купона — 14,5% годовых.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
06
АКРА присвоило ООО «ГК «Агроэко» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, которая отражает, с одной стороны, высокий уровень вертикальной интеграции, а с другой — умеренную продуктовую диверсификацию и значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Поддержку рейтингу компании оказывают высокие оценки рыночной позиции. Корпоративное управление и географическая диверсификация оцениваются на среднем уровне. Положительное влияние на блок финансовых факторов оказывает высокая рентабельность.
ГК «Агроэко» отличается высокой рентабельностью. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов в 2022 г. составила 28% и, по оценкам АКРА, останется на этом уровне в 2023-2026 гг., что соответствует высокой оценке.
В 2023 г. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей может снизиться до 3,8х против 4,3х в 2022-м. АКРА ожидает, что долговая нагрузка ГК «Агроэко» к 2026 г. уменьшится до 2,6х на фоне сокращения заимствований для финансирования капитальных затрат. Агентство отмечает высокий уровень покрытия процентных платежей: средневзвешенное за 2021-2026 гг. отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам оценивается на уровне 5,5x. Существенное влияние на показатель оказывает наличие доступа компании к льготному инвестиционному и оборотному кредитованию по субсидируемым ставкам.
В обращении нет бумаг компании.
07
МСП банк приобрел 25% выпуска облигаций ООО «Технология» серии БО-01 на 50 млн рублей.
Размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей эмитент начал 13 декабря. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь срок обращения. По займу предусмотрен call-опцион через год после начала размещения. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в октябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
Совкомбанк привлек 11,5 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже. Это размещение стало первым в российском банковском секторе за восемь лет. Размещение акций прошло по верхней границе ранее установленного ценового диапазона 11,5 рублей за бумагу.
Сбор заявок на приобретение акций проходил с 1 по 14 декабря 2023 г. Бумаги доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Всего был размещен 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций. Количество заявок на покупку бумаг составило 140 тыс. 65% размещенного объема акций выкупили розничные инвесторы, 35% — институциональные. Рыночная капитализация банка на начало биржевых торгов составила 230,5 млрд рублей.
По итогам первого дня вторичных биржевых торгов акции Совкомбанка подорожали на 8,7% относительно цены IPO. Объем торгов составил 3 млрд рублей.
09
ООО «ИЭК Холдинг» завершило размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк.
«Эксперт РА» 13 декабря подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
