МФК «Фордевинд», «Интерлизинг» и «МСБ-лизинг» начинают размещение сегодня. «С-принт» определил дату размещения и ставку купонов. «Антерра» утвердила выпуск. «Асфальтобетонный завод №1» зарегистрировал программу и проспект. «Племзавод «Пушкинское», «Пионер-Лизинг» и МФК «Быстроденьги» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Группа Астра» уточнила параметры SPO.
01
ООО «МФК «Фордевинд» сегодня, 18 апреля, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будет погашено в даты окончания 37-41-го купонных периодов, еще 17% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 180 млн рублей.
02
ООО «Интерлизинг» сегодня, 18 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 19-35-го купонов будет погашено по 4,5% от номинальной стоимости, еще 6,5% — в дату завершения 36-го купона. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 16,6 млрд рублей.
03
ООО «МСБ-лизинг» сегодня, 18 апреля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3,333% от номинала будет погашено в даты окончания 7-35-го купонных периодов, еще 3,343% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Андеррайтер — GrottBjorn.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 739,7 млн рублей.
04
ООО «С-принт» 23 апреля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. У эмитента есть право на досрочное погашение выпуска в дату окончания 12-го купона. Организатор — «ИВА Партнерс».
НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Антерра» утвердило трехлетние облигации серии БО-02 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.
НРА в декабре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 150 млн рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала программу и проспект облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серии 002Р объемом 50 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-01671-D-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
АКРА в ноябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг АО «ПСФ «Балтийский проект» (группа компаний «АБЗ-1») на уровне BBB(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 7 млрд рублей.
07
ООО «Племзавод «Пушкинское» установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых.
Пятилетние облигации объемом 200 млн рублей компания разместила в январе 2024 г. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% номинала — в даты завершения 13-19-го купонов, еще 15% номинала — в дату выплаты 20-го купона.
НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 884,7 млн рублей.
08
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 64-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых.
Размещение десятилетних облигаций БО-П02 объемом 300 млн рублей компания завершила в сентябре 2019 г. Ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитывается по формуле. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
09
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 25-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% займа на 132,1 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, четыре биржевых выпуска облигаций общим объемом 1,3 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
10
ПАО «Группа Астра» скорректировало параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO). В рамках SPO основной акционер компании, Денис Фролов, предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций общества в количестве от 10,5 до 21,0 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества бумаг. Сделка не размывает доли существующих акционеров. Итоговая цена одной акции составит не менее 550 рублей. Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 по московскому времени 18 апреля 2024 г. Ожидается, что в результате SPO free-float группы увеличится до 15%.
В обращении нет облигаций компании.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
