ПКО «АйДи Коллект», «Р-Вижн» и «Аэрофьюэлз» начинают размещения сегодня. «ДельтаЛизинг» и «Балтийский лизинг» зарегистрировали выпуски. «Симпл» откроет книгу заявок. «Каршеринг Руссия» установил параметры плавающей ставки купона. «Лазерные системы» и «Энергоника» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Глоракс» и «Бизнес Альянс» заключили договоры маркетмейкинга. «Группа Астон» подвела итоги оферты.
01
Сегодня, 17 октября, ООО «ПКО «АйДи Коллект» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями.
Организатор — ИК «Цифра брокер».
«Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 5,75 млрд рублей.
02
Сегодня, 17 октября, ООО «Р-Вижн» (R-Vision) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» 3 октября присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Бумаг компании в обращении нет.
03
Сегодня, 17 октября, АО «Аэрофьюэлз» начинает размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей.
Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,6 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ДельтаЛизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П13. Регистрационный номер — 4B02-13-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 51,9 млрд рублей.
06
ООО «Компания «Симпл» планирует провести сбор заявок на дебютные двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Купонный период — 30 дней. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не более 350 б.п. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка.
Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») установил размер спреда к ключевой ставке Банка России по двухлетним облигациям серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Размещение состоится 18 октября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,66 млрд рублей.
08
АО «Лазерные системы» установило ставку 2-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 23,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых.
Выпуск был размещен в сентябре 2024 г. По займу предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении нет других выпусков компании.
09
ООО «Энергоника»установило ставку 18-20 купонов облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей на уровне 16% годовых. Владельцы облигаций получили право требовать их приобретения в течение последних пяти рабочих дней семнадцатого купонного периода.
Пятилетний выпуск был размещен в августе 2020 г. по ставке 15% годовых.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 460 млн рублей.
10
ООО «Глоракс» заключило договор маркетмейкинга с ПАО «Совкомбанк» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов трехлетних облигаций серии 001Р-02.
Выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей был размещен в марте 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 3,5 млрд рублей.
11
АО «Бизнес Альянс» заключило договор маркетмейкинга с ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов трехлетними облигациями серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные.
АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,57 млрд рублей.
12
ООО «Группа Астон» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П05-002РС на 128 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Компания разместила по закрытой подписке пятилетний выпуск серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей в октябре 2023 г. Ставка 5-8-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3,45 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
