«Интерлизинг» проводит сбор заявок на новый выпуск. «Татнефтехим» зарегистрировал выпуск. ГК «Самолет» проведет оферту. «Аэроклуб» зарегистрировал программу. «Группа Астра» объявила о старте SPO. «ДиректЛизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Аполлакс Спэйс» заключил договор о маркет-мейкинге. «Автоэкспресс» подвел итоги оферты по коммерческим облигациям.
01
ООО «Интерлизинг» сегодня, 16 апреля, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Андеррайтер — банк «Уралсиб». Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 19-35-го купонов будет погашено по 4,5% от номинальной стоимости, еще 6,5% — в дату завершения 36-го купона. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 16,6 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Татнефтехим» серии 001-Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 450 млн рублей.
03
ПАО «ГК «Самолет» 8 мая 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 25 апреля по 3 мая. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.
Десятилетние облигации серии 01 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 г. Ставка текущего купона — 17,7% годовых.
АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 77,3 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Аэроклуб» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-05544-H-001P-02E. Программа предусматривает размещение бумаг по открытой подписке. Параметры программы пока не раскрываются.
НКР в июне 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ПАО «Группа Астра» объявило о старте вторичного размещения акций (SPO). Заявки на участие в SPO будут приниматься с 15 по 18 апреля включительно, цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за бумагу. В рамках SPO основной акционер компании Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций в размере от 10,5 млн до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций эмитента. Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%.
В обращении нет облигаций компании.
06
ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
Пятилетние облигации объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2023 г. Ставка купона по выпуску переменная и рассчитывается по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 697,5 млн рублей.
07
ООО «Аполлакс Спэйс» заключило с ООО «ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001Р-01.
Облигации серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей компания разместила 12 апреля 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 25-41-го купонов будет погашено по 5,55% от номинала, еще 5,56% номинала — в дату завершения 42-го купона.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
08
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО02 на 129,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости.
Размещение трехлетних облигаций серии 3П-КО02 объемом 200 млн рублей компания завершила в мае 2023 г. Текущая ставка купона — 16%. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,1 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
