«Энерготехсервис», «Технология» и «СлавПроект» начинают размещение сегодня. «ВИС Финанс» и «ИЭК Холдинг» установили ставки купонов. ЛК «Эволюция» планирует открыть книгу. «Унител» и «СмартФакт» установили ориентиры ставок купонов. АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировала выпуск. «ЕвроТранс» утвердил программу. «МСП Банк» выкупил часть выпуска «Истринской сыроварни». Группа «Продовольствие» подала иск о банкротстве «ОбъединениеАгроЭлита».
01
ООО «Энерготехсервис» сегодня, 13 декабря, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00490-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. По займу предусмотрена амортизация: по 4,2% от номинала будет погашено в даты выплат с 12-го по 23-й купоны, еще 49,6% номинала — в дату выплаты 24-го купона. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Техразмещение состоится 13 декабря.
«Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 897 млн рублей.
02
ООО «Технология» сегодня, 13 декабря, начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00127-L. Бумаги включены в Сектор роста. Якорный инвестор — МСП Банк. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в октябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «СлавПроект» сегодня, 13 декабря, начинает размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
В обращении находится один выпуск облигаций компании номинальным объемом 119,5 млн рублей, срок погашения — 14 декабря 2023 г.
04
ООО «ВИС Финанс» установило ставку 1-6-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Поручителем по займу выступила «Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
05
ООО «ИЭК Холдинг» установило ставку купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей.
06
ООО «ЛК «Эволюция» 21 декабря планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-11 купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 декабря.
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ООО «Унител» установило ориентир ставок 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей на уровне 19% годовых, 5-8 купонов — 17% годовых, 9-12 купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные.
АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг учитывает неопределенность, связанную с планируемыми компанией в 2024 г. сделками слияний и поглощений и их потенциальным влиянием на рентабельность ее деятельности. Долговую нагрузку и обслуживание долга компании АКРА оценивает на среднем и низком уровнях соответственно. По оценкам агентства, отношение скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей за 2023 г. составит 3,44х, а отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам — 1,79х.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
ООО «СмартФакт» установило ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей на уровне 18-19% годовых. Купоны ежеквартальные. Начало размещения запланировано на 19 декабря. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
09
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять биржевых выпусков облигаций компании на 2,88 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
10
ПАО «ЕвроТранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») утвердило программу облигаций серии 002Р объемом 2,8 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены по открытой подписке на срок до семи лет.
АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций общим объемом 11 млрд рублей.
11
ООО «Истринская сыроварня» сообщило о приобретении АО «МСП Банк» облигаций серии БО-03 на 40 млн рублей.
С четырехлетними облигациями серии БО-03 объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу 7 декабря. На сегодня выпуск размещен на 68,8 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка остальных купонов по выпуску будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов. Поручителем по выпуску выступает «Корпорация МСП» в объеме 50% от суммы облигационного выпуска. Организатор — ИК «Диалот».
АКРА в ноябре 2023 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня B(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении также находится два выпуска облигаций компании общим объемом 200 млн рублей.
12
ООО «Группа «Продовольствие» подало в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании банкротом ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) из-за долга в 4,2 млн рублей. 1 декабря «Группа «Продовольствие» также вступила в дело о банкротстве другой «дочки» Goldman Group — ООО «АгроЭлита» — из-за долга в размере 55,2 млн рублей.
«ОбъединениеАгроЭлита» в начале декабря допустило дефолт при выплате 54-го купона облигаций серии БО-П03 в размере 2,044 млн рублей, а также при погашении 6,25% номинала выпуска на сумму 25 млн рублей. Также в дефолты ушли ПАО «УК «Голдман Груп» и связанные с ним эмитенты — ООО «ТД «Мясничий» и ООО «ИС Петролеум».
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
