«Городской супермаркет» начинает размещение сегодня, «Вэббанкир» установил ставку купона. «КИВИ Финанс» объявил оферту. «Самолет» определил дату размещения и параметры выпуска, а также подвел итоги оферты. «Балтийский лизинг» откроет книгу заявок на новый выпуск. ИК «Айгенис» установила ставку купона. «Автобан-финанс» подтвердил кредитный рейтинг. «ДиректЛизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. Имущество OR Group выставили на аукцион.
01
Сегодня, 13 августа, ООО «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк.
АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
02
ООО «МФК «Вэббанкир» установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей в размере 23% годовых. Размещение запланировано на 14 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 127 млн рублей.
03
ООО «КИВИ Финанс» объявило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-02. Период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября. Для продажи биржевых облигаций владельцы облигаций или их агенты в срок с 10.00 до 13.00 в любой день периода направления должны направить заявки на продажу определенного количества облигаций в систему торгов ПАО «Московская биржа», адресованные агенту эмитента, с указанием цены продажи облигаций и кодом расчетов T0.
Агент по приобретению — Газпромбанк. Количество приобретаемых бумаг — до 10 378 штук включительно. Цена приобретения — номинальная стоимость бумаг плюс накопленный купонный доход.
В апреле-мае компания допустила несколько технических дефолтов по офертам. Возникновение оферт было обусловлено наступлением ковенанты: «Эксперт РА» 10 апреля отозвал без подтверждения рейтинг оферента облигаций ООО «КИВИ Финанс» — АО «КИВИ». Бóльшая часть средств КИВИ заморожена на счетах в КИВИ банке, у которого в феврале ЦБ отозвал лицензию. Однако в конце мая 2024 г. по итогам выкупа облигаций эмитент и оферент исполнили все обязательства перед владельцами облигаций в полном объеме. Количество приобретенных бумаг составило 8 309 953.
Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
Других выпусков компании в обращении нет.
04
ПАО «ГК «Самолет» 14 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 9 августа. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк.
Также «ГК Самолет» выкупилп в рамках оферты 319 тыс. 404 облигации серии БО-П06 по цене 100% от номинала. Таким образом, компания приобрела 63,88% от общего объема эмиссии.
Десятилетний выпуск на 500 млн рублей был размещен в августе 2019 г. по ставке 10,85% годовых. Ставка текущего купона — 17,5% годовых.
АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 75,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
05
ООО «Балтийский лизинг» в первой половине сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Выплаты ежемесячные. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — инвестбанк «Синара».
В настоящее время в обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 45,4 млрд рублей.
06
ООО «ИК «Айгенис» 15 августа начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. Организатор — ИК «Диалот».
В обращении нет бумаг компании.
07
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Автобан-финанс» на уровне ruA+, прогноз — «стабильный».
Кредитный рейтинг компании присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе консолидированной отчетности по МСФО АО «Инвестиционная строительная компания «Автобан», в которую входит объект рейтинга.
Как отмечает агентство, рейтинг кредитоспособности компании обусловлен умеренно положительной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, комфортными показателями маржинальности и долговой нагрузки, высоким уровнем ликвидности и положительной оценкой блока корпоративных рисков.
По мнению агентства, на финансовые показатели группы оказывает влияние волатильность, которая вытекает из-за длительной продолжительности выполняемых работ на объектах и отличающейся рентабельности разных этапов работ, а также особенности учета выручки и себестоимости по строительным контрактам.
Компания характеризуется низкой долговой нагрузкой с учетом деконсолидации долговых обязательств, привлеченных в рамках концессионных соглашений. Отношение долга на 31 декабря 2023 г. к EBITDA остается ниже 1х, и агентство ожидает сохранения показателя по итогам следующих 12 месяцев. По расчетам «Эксперт РА», компания характеризуется комфортным покрытием процентных платежей, среднее значение EBITDA/годовые процентные платежи на горизонте 2022-2025 гг. составляет около 3х.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций эмитента на 18 млрд рублей.
08
ООО «ДиректЛизинг» установило ставку 10-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 21% годовых.
Компания завершила размещение пятилетнего выпуска объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купонному периоду, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 914,92 млн рублей.
09
Движимое и недвижимое имущество ООО «Фабрика С-Теп» (основной производственный актив OR Group, находящийся в процедуре конкурсного производства) выставили на аукцион, который пройдет 19 сентября, по начальной цене 587,6 млн рублей. Торги состоятся в форме открытого аукциона. Организатор торгов — ООО «Агора».
В состав лота включены нежилые помещения общей площадью почти 6 тыс. кв. метров, земельный участок более 2 тыс. кв. метров и право аренды земельного участка площадью более 13 тыс. кв. метров в г. Бердске (Новосибирская область), швейное, обувное, климатическое, компьютерное и прочее оборудование, офисная техника и мебель. Оборудование расположено главным образом в Новосибирской области (в Новосибирске и Бердске), однако несколько единиц находится в г. Донском (Тульская область). Также в состав лота включено три товарных знака S-TEP (один зарегистрирован в РФ и действителен до октября 2030 года, второй — на территории Великобритании и действителен до июля 2029 г., третий — на территории ЕС, Республики Беларусь, Китая, Казахстана, действителен также до июля 2029 г.).
В конце июля Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ООО «ОР» (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 г.).
Эмитент в течение 2022 г. допустил дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
