«Монополия» начинает размещение сегодня. «Эталон-Финанс» и ЦРС «Садко» определили даты размещения. «Авангард-Агро» проведет ОСВО. В отношении «Завода КЭС» введена процедура наблюдения. ГК «Солтон» и «Вита Лайн» установили ставки купонов по выпускам в обращении. ЛК «Роделен» улучшила кредитный рейтинг.
01
АО «Монополия» сегодня, 11 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Первый этап сбора заявок на выпуск прошел 8 октября, второй этап состоится с 14 октября по 15 ноября. Изначально компания планировала разместить бумаги на 3 млрд рублей. По займу предусмотрено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от ООО «Монополия.Онлайн». Также будет предоставлен ковенантный пакет: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
АО «Эталон-Финанс» 15 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» 7 сентября 2024 г. присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP).
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 18,9 млрд рублей.
03
ООО «Центр развития стоматологии «Садко» 16 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода.
НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
АО «Авангард-Агро» 28 октября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-001P-01, на которое вынесет вопрос о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления.
Десятилетние облигации серии БО-001P-01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2017 г. Ставка 29-32-го купонов установлена на уровне 0,1% годовых.
АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
05
Арбитражный суд Республики Татарстан вынес определение о введении наблюдения в отношении ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС»), сообщил ПВО «Регион-Финанс». Ранее арбитраж принял к производству заявление ООО «ГК «Юг-Энерго» о признании «Завода КЭС» банкротом. Московская биржа приняла решение прекратить с 27 декабря 2024 торги облигациями компании.
«Завод КЭС» допустил дефолты по всем четырем выпускам в обращении в период с июня по сентябрь 2024 г.
НКР в июле 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
06
ООО «ГК «Солтон» установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых.
С выпуском трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу в апреле 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 63,3 млн рублей. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные.
НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
ООО «Вита Лайн» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 9,75% годовых. 6 ноября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг выкупу — с 23 по 29 октября. Агентом по приобретению выступит «Джи Ай Солюшенс».
Пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей компания разместила в ноябре 2020 года. Ставка текущего купона — 9,75% годовых.
АКРА в июле 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «ЛК «Роделен» до уровня ruBВB+ со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса компании при усилении практик корпоративного управления на фоне сохранения высокой рентабельности деятельности и приемлемого качества активов. Рейтинг эмитента обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, приемлемым уровнем достаточности капитала при высокой рентабельности деятельности, приемлемым качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и адекватной оценкой корпоративного управления.
Компания фондируется преимущественно за счет облигационных выпусков (56% обязательств на 1 июля 2024 г.), 26% формируют банковские кредиты, 12% — коммерческие займы от юрлиц и ИП. Диверсификация заемных средств по кредиторам оценивается как адекватная: на 1 июля 2024 г. доля крупнейшего кредитора составила 21% пассивов. Агентство отмечает высокую сбалансированность активов и пассивов: коэффициент текущей ликвидности составил выше 24. В то же время покрытие процентных расходов операционными доходами составляет низкие 1,2 за период с 1 июля 2023 г. по 1 июля 2024 г., что оказывает давление на рейтинг.
В обращении находится четыре выпуска облигаций эмитента общим объемом 2,25 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
