«Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение. «Легенда» открывает книгу. «Пионер-Лизинг» принял решение о новом размещении и установил ставку купона по выпуску в обращении. «АПРИ» установил ставку купона по выпуску в обращении. Выпуск «ВИС Финанс» получил кредитный рейтинг. «ДелоПортс» подвел итоги ОСВО. ГК «Азот» подтвердила кредитный рейтинг. ИСК «Петроинжиниринг» подтвердила кредитный рейтинг облигаций.
01
АО «Автобан-Финанс» сегодня, 11 июня, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. По выпуску будет предоставлено поручительство от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 8 млрд рублей.
02
ООО «Легенда» сегодня, 11 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк.
АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.
03
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых.
Размещение 10-летних облигаций объемом 350 млн рублей завершилось в сентябре 2021 г. Купоны по выпуску ежеквартальные. Ставка текущего купона — 20% годовых.
Также эмитент принял решение о размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
04
АО «АПРИ» (ранее АО «АПРИ «Флай Плэнинг») установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых.
Размещение трехлетних облигаций объемом 500 млн рублей компания завершила в августе 2022 г. Ставка текущего купона — 18% годовых. Предусмотрено частичное досрочное погашение — по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонных периода. По выпуску предстоит оферта с исполнением 4 июля. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 июня. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
НРА в ноябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
05
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям ООО «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+.
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Группа «ВИС», в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента и облигационным выпуском ООО «ВИС Финанс».
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
06
ООО «ДелоПортс» подвело итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения ООО «ТрансТерминал — Холдинг».
Облигации серии 001Р-03 сроком обращения 2,5 года на 9,99 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Оферт и амортизации по выпуску нет.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 12,99 млрд рублей.
07
НКР подтвердило кредитный рейтинг АО «ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
Сдерживающее влияние на оценку бизнес-профиля компании оказывает цикличность мирового рынка удобрений, выражающаяся в значительных ценовых колебаниях. Агентство отмечает повышенные логистические и транзакционные риски, связанные с санкционными ограничениями экспортной деятельности компании, повлекшими за собой изменения в клиентской базе.
Низкий уровень долговой нагрузки положительно влияет на оценку финансового профиля компании. Отношение совокупного долга к OIBDA на конец 2023 г. составило 1,41 по сравнению с 1,22 годом ранее. Несмотря на снижение OIBDA в 2023 г. на 54%, двукратное сокращение долга позволило сохранить низкий уровень долговой нагрузки. В 2024 г. показатель не превысит 1,74.
Сильные показатели обслуживания долга также поддерживают оценку финансового профиля компании. В 2023 г. совокупный объем денежных средств и денежного потока превышал сумму процентных платежей и краткосрочного долга на 31%.
В обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 29,6 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ООО «ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ООО «ИСК «Петроинжиниринг» (ruA) и рейтингом эмиссии.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
