«Сегежа групп» и «Аполлакс Спэйс» начинает размещение сегодня. «Гидромашсервис» установил ставку купонов. ПКО «Агентство судебного взыскания» и ГК «Солтон» зарегистрировали выпуски. Компания «КИВИ Финанс» не смогла набрать достаточное число голосов на ОСВО. «Плаза-Телеком» готовит выпуск. МФК «Вэббанкир» завершила размещение.
01
ПАО «Сегежа групп» сегодня, 11 апреля, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Агент по размещению — Совкомбанк.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruВВВ с развивающимся прогнозом.
В обращении находится девять выпусков биржевых облигаций компании на 72,7 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 500 млн юаней.
02
ООО «Аполлакс Спэйс» сегодня, 11 апреля, начинает размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 25-41-го купонов будет погашено по 5,55% от номинала, еще 5,56% номинала — в дату завершения 42-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АО «Гидромашсервис» установило ставку 1-36-го купонов десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк.
«Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС» до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещаться по закрытой подписке. С выпуском компания планирует выйти на биржу 12 апреля. Ориентир ставки купона — 19,5–20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация начиная с 7-го купона. Организатор ИК «Риком-Траст».
НРА в мае 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «ГК «Солтон» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация и оферты по выпуску не предусмотрены.
НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций ООО «Агрохолдинг «Солтон» (входит в состав ГК «Солтон) на 60 млн рублей.
06
ООО «КИВИ Финанс» не смогло набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по повестке общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-02. Большинство принявших участие владельцев (3,07 млн) проголосовали против. На ОСВО было вынесено два вопроса: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими основания для приобретения бумаг.
Ранее АО «КИВИ» сообщило, что 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступает Газпромбанк.
Четырехлетние бумаги объемом 8,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2023 г. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
«Эксперт РА» 10 апреля отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruB- с развивающимся прогнозом, а также статус «под наблюдением».
Других выпусков компании в обращении нет.
07
ООО «Плаза-Телеком» утвердило размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг от на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.
08
ООО «МФК «Вэббанкир» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 марта 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 31-41-го купонных периодов будет погашено по 8,33% от номинальной стоимости бумаг, в дату выплаты 42-го купона — 8,37% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 225 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
