«Интерлизинг» планирует открыть книгу. «Группа Астон» и «Автоэкспресс» зарегистрировали выпуски коммерческих облигаций. «Хайтэк-Интеграция» и «Новосибирскхлебопродукт» установили ставки купонов по выпускам в обращении. ГК «Самолет» подвела итоги оферты. ЛК «Роделен» завершила размещение выпуска.
01
ООО «Интерлизинг» планирует 14 ноября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября.
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 13,1 млрд рублей.
02
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Группа Астон» серии КО-П06-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 2,56 млрд рублей.
03
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Автоэкспресс» серии 3П-КО06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
В обращении находится 14 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,2 млрд рублей, выпуск серии 3П-КО05 — в процессе размещения.
04
ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых.
Трехлетние бумаги серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания разместила в июне 2022 г. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 650 млн рублей.
05
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
06
ПАО «ГК «Самолет» подвело итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Десятилетние облигации серии 01 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 г. Ставка текущего купона — 17,7% годовых.
НКР в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 63,2 млрд рублей.
07
АО «ЛК «Роделен» завершило размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 10 октября 2023 г. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,25 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
