Фабрика «Фаворит», ЛК «Роделен» и «Маэстро» начинают размещение сегодня. МФК «Быстроденьги» определила дату размещения. «Элемент лизинг» и «Т1» планируют собрать книги. АО им. Т.Г. Шевченко проведет оферту. Компания «Феррони» установила ставку купона по выпуску в обращении. МФК «Кэшдрайв» подвела итоги оферты.
01
ООО «Фабрика «Фаворит» сегодня, 10 октября, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
Компания не планирует получение кредитного рейтинга.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 50 млн рублей.
02
АО «Лизинговая компания «Роделен» сегодня, 10 октября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-19014-J-002P. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
03
ООО «Маэстро» сегодня, 10 октября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00114-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР и размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежегодные. Организатор — Газпромбанк.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «МФК «Быстроденьги» 11 октября начнет размещение облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращение 3,5 года (1260 дней). Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 20% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонных периодов и еще 40% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 532 млн рублей, биржевой выпуск на 300 млн руб. и биржевых выпуск на 13,2 млн юаней.
05
ООО «Элемент лизинг» 13 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату погашения облигаций. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение планируется 18 октября.
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций — на 1 млрд рублей.
06
ООО «Т1» 12 октября планирует собирать заявки на двухлетние облигации серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов будет определена по итогам букбилдинга. Ставки 6-8-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение RUONIA на третий рабочий день, предшествующий дате начала каждого из купонных периодов, плюс спред. Купоны ежеквартальные. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». Техразмещение планируется 17 октября.
НКР в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
На публичный долговой рынок компания ранее не выходила.
07
АО им. Т.Г. Шевченко 31 октября исполнит оферту по облигациями серии 001P-04. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 октября. Агентом по приобретению выступит GrottBjorn.
Размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей компания завершила в сентябре 2022 г. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.
НКР 13 июля 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
08
ООО «Феррони» установило ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Четырехлетний выпуск серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставка текущего купона — 13% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, оставшиеся 70% — в дату погашения.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
09
ООО «МФК «Кэшдрайв» подвел итоги оферты по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П03: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Трехлетние коммерческие облигации серии КО-П03 объемом 481,1 млн рублей компания разместила в апреле 2021 г. Текущая ставка купона — 11,5% годовых.
В обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,68 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
