ВУШ определил дату размещения. «Аэрофьюэлз» и МЦ «Поликлиника.ру» зарегистрировали облигации. «Татнефтехим» объявил оферту. «Группа «Продовольствие» определила параметры выпуска. «Монополия» зарегистрировала программу. Кредитный рейтинг «Сегежи Групп» был понижен. ГК «Самолет», «Авангард-Агро» и «Контент» установили ставки купонов. «Биннофарм Групп» подтвердил рейтинги облигаций. Акции МГКЛ и «ЧЗПСН-Профнастил» получили листинг на СПБ Бирже. «Кеарли Групп» и «Балтийский лизинг» завершили размещения.
01
ООО «ВУШ» (эмитент облигаций ПАО «ВУШ Холдинг», оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) 12 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Организатор — Газпромбанк.
АКРА в апреле 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(ru), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Аэрофьюэлз» серии 002P-03 (дополнительный выпуск № 1). Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Параметры займа пока не раскрываются.
Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,4% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
НКР в декабре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3,1 млрд рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Медицинский центр «Поликлиника.ру» серий БО-01, БО-02, БО-03. Выпускам присвоены регистрационные номера — 4B02-01-00161-L, 4B02-02-00161-L и 4B02-03-00161-L соответственно. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпусков пока не раскрываются.
НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ООО «Татнефтехим» 30 сентября исполнит оферту по выпуску облигаций серии 001-P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).Период предъявления облигаций к выкупу — с 19 по 25 сентября 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «ВЕЛЕС Капитал».
Размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 на 300 млн рублей компания завершила в декабре 2021 г. Текущая ставка купона — 15% годовых.
АКРА 4 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 600 млн рублей.
05
Совет директоров (наблюдательный совет) ООО «Группа «Продовольствие» принял решение разместить пятилетние облигации серии 001P-04 на 430 млн рублей. Ориентир ставки купона — 23% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация по выпуску не предусмотрена.
Московская биржа 1 августа 2024 г. зарегистрировала облигации ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Третий уровень котировального списка.
НКР в июле 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет действующий кредитный рейтинг B+ от АКРА.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 470 млн рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Монополия» серии 001P. Регистрационный номер — 4-05437-D-001P-02E.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг ПАО «Сегежа Групп» и его облигаций до уровня ruBB+, сохранив развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВВ.
Снижение рейтинга связано с ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, вызванных снижением показателя EBITDA группы на фоне общего спада в отрасли и ростом стоимости заемного финансирования. Отрицательный свободный денежный поток «Сегежи» привел к продолжению роста объема долга в абсолютном выражении.
Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен сдержанной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает эмитент, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокой долговой нагрузкой, чувствительной ликвидностью, приемлемым уровнем рентабельности при высоком уровне корпоративного управления.
На 31 марта 2024 г. долг с учетом финансовой аренды (кроме лесных участков) вырос до 137,6 млрд рублей (+11% г/г). Рост долга связан со снижением операционного денежного потока и необходимостью привлечения дополнительного финансирования с целью обслуживания портфеля заимствований. Отношение долга к EBITDA по расчетам «Эксперт РА» кратно превышает максимальные бенчмарки агентства. На рост показателя также повлияло снижение EBITDA. На 31 марта 2024 г. отношение EBITDA к годовым процентным платежам составило 0,4х. На текущий момент 38% долга «Сегежи» привлечено под плавающие ставки, что может оказать давление на процентную нагрузку в случае дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России.
В обращении находится девять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 72,7 млрд рублей и выпуск облигаций на 500 млн юаней.
08
ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 24-25-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 19% годовых.
Десятилетний выпуск объемом 500 млн рублей компания разместила в декабре 2018 г. Ставка текущего купона — 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 24 сентября. Период предъявления бумаг к выкупу — с 13 по 19 сентября.
НКР в феврале 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до A+.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 85,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
09
АО «Авангард-Агро» установило ставку 29-32-го купонов облигаций серии БО-001P-01 на уровне 0,1% годовых.
Десятилетние облигации серии БО-001P-01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2017 г. Ставка текущего купона — 11,75% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 октября.
АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
10
ООО «Контент» установило ставку 19-24-го купонов коммерческих облигаций серии КО001 на уровне 25% годовых. По выпуску предстоит оферта, эмитент выкупит до 300 облигаций. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 25 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг, которая составляет 1000 рублей за штуку.
Выпуск коммерческих облигаций серии КО001 объемом 1 млрд рублей с погашением в 2073 г. компания разместила в апреле 2023 г. Купоны ежемесячные. Текущая ставка купона — 23% годовых.
Других выпусков компании в обращении нет.
11
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ООО «Биннофарм Групп» серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03 на уровне ruA.
По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами облигаций.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 9 млрд рублей.
12
Акции ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») получили листинг на ПАО «СПБ Биржа». Регистрационный номер — 1-01-11915-А, ISIN — RU000A0JVJQ8, CFI — ESVXFR. Ценные бумаги эмитента включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,85 млрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
13
Акции ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») получили листинг на ПАО «СПБ Биржа». Регистрационный номер — 1-01-45194-D, ISIN — RU000A0JNXF9, CFI — ЕSVXFR. Ценные бумаги включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
АКРА в декабре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
14
ООО «Кеарли Групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-01, реализовав 84,3% эмиссии на 129,5 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в июне 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
15
ООО «Балтийский лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 51,9 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
