«Трубная металлургическая компания» (ТМК) начинает размещение замещающих облигаций. «Пионер-Лизинг» и «Новосибирскхлебопродукт» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Акции «Ашинского метзавода» переведены в Третий уровень котировального списка.
01
ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) сегодня, 10 января, начинает размещение локальных облигаций серии ЗО-2027 объемом 500 млн долларов для замещения евробондов с погашением в феврале 2027 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. долларов. Андеррайтер — Банк Синара.
Замещаемый выпуск еврооблигаций ТМК-7-2027-евро объемом 500 млн долларов компания разместила в 2020 г. Ставка купона составляет 4,3%. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг ТМК на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении также находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 35 млрд рублей, а также выпуск евробондов на 500 млн долларов.
02
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 52-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей с плавающим купоном компания завершила в августе 2020 г. Ставка 51-го купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
03
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
04
Московская биржа перевела акции ПАО «Ашинский метзавод» из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Объем выпуска — 498,5 млн штук, номинал бумаги — 1 рубль. Акции эмитента обращаются на бирже с августа 2008 г.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
