Сегодня «Монополия» начинает размещение. ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) установила дату и параметры размещения. «Нафтатранс плюс» установил ориентир ставки купона. «Транс-Миссия» установила ставку купонов по выпуску в обращении. «Новосибирскавтодор» и «ЭнергоТехСервис» проведут сбор заявок. «А Спэйс» (ранее — «Аполлакс Спэйс») повысил кредитный рейтинг. Облигации «ЧЗПСН-Профнастил» и «Электрощит-Стройсистема» исключены из Сектора роста. Выпуску АПРИ присвоен кредитный рейтинг. «Виллина» и «Рольф» завершили размещения.
01
Сегодня, 9 декабря, АО «Монополия» начинает размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Организатор — Газпромбанк.
АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Единственный выпуск биржевых облигаций компании находится в размещении, на текущий момент он реализован на 289,1 млн рублей (57,8% от номинального объема).
02
ООО ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) установило ставку купона в размере 31% годовых по выпуску трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены call-опционы через 1 и 2 года. Размещение запланировано на 10 декабря. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО ТК «Нафтатранс плюс» установило ориентир ставки купона выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Планируется возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+|ru со стабильным прогнозом от НРА.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
04
ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») установило ставку 13-48-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 30% годовых.
Четырехлетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в декабре 2023 г. по ставке ежемесячного купона 20,24% годовых до оферты с исполнением 24 декабря 2024 г. Подать уведомление на участие в оферте владельцы облигаций смогут с 9 по 13 декабря. Агент по приобретению — ИК «ЮниСервис капитал». Начиная с 33-го купонного периода предусмотрена ежеквартальная амортизация — по 5% от номинала.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 375,2 млн рублей.
05
АО «Новосибирскавтодор» 12 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-10744-F. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ориентир ставки купона — не выше 29% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрены ковенанты и call-опционы: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности (РСБУ).
Техразмещение запланировано на 18 декабря. Агент по размещению — Газпромбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей.
06
ООО «ЭнергоТехСервис» 16 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-06 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка купона: КС плюс спред. Ориентир спреда — не выше 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов.
Техразмещение запланировано на 19 декабря. Организатор — Совкомбанк.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- от «Эксперта РА».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 1,5 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «А Спэйс» (ранее — «Аполлакс Спэйс») до уровня ruBB, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности эмитента обусловлен ограниченной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями, средним уровнем долговой нагрузки при повышенном уровне процентной нагрузки, средним уровнем ликвидности, высокой оценкой рентабельности по бенчмаркам агентства, а также положительной оценкой блока корпоративных рисков. Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом масштабов деятельности компании за последний год как в терминах площадей под управлением, объем которых увеличился в 2,5 раза, так и в терминах финансовых результатов. Это позволило существенно сократить средний уровень долговой нагрузки компании. По состоянию на ноябрь 2024 г. под управлением ASpace находится семь действующих и полностью заполненных субарендаторами площадок общей площадью 22,4 тыс. м2, в 2025 г. готовится к запуску еще две площадки общей площадью 10 тыс. м2.
08
Облигации ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») серии БО-02 были исключены Московской биржей из Сектора роста в связи отсутствием у эмитента (выпуска облигаций) необходимого уровня кредитного рейтинга. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-45194-D. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Напомним, что в начале декабря 2024 г. АКРА отозвало кредитный рейтинг компании в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 500 млн рублей.
09
Облигации ООО «Электрощит-Стройсистема» серии БО-01 были исключены Московской биржей из Сектора роста в связи с отсутствием у эмитента (выпуска облигаций) необходимого уровня кредитного рейтинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00427-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Напомним, что в начале декабря 2024 г. АКРА отозвало кредитный рейтинг компании в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 500 млн рублей.
10
НКР присвоило выпуску биржевых облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002P-04 на 250 млн рублей кредитный рейтинг BBB-.ru.
Выпуск облигаций серии БО-002P-04 имеет статус старшего необеспеченного долга, по нему не предусмотрены корректировки за субординацию и обеспечение. По мнению НКР, указанный выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг указанного выпуска соответствует кредитному рейтингу ПАО «АПРИ» и устанавливается на уровне BBB-.ru.
Размещение четырехлетнего выпуска серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей компания завершила в декабре 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По выпуску 14 января 2025 г. предстоит выкуп по оферте. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
В настоящее время в обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 3,1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
11
ООО «Виллина» завершило размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00191-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Купоны — ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 15% от номинальной стоимости в даты окончания 7-11-го купонных периодов, еще 25% номинала — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-траст».
Эмитент имеет действующий рейтинг от НРА на уровне BBB-(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
12
АО «Рольф» завершило размещение облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 1,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения.
«Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
