«ЕвроТранс» определил параметры и дату размещения. АПРИ установило ориентир ставки купона. «СлавПроект» и «Магнат» зарегистрировали классические облигации. «Агропром» зарегистрировал коммерческие облигации. ТД «Балтийский берег» определил дату размещения коммерческих облигаций. «Ультра» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Вита лайн» объявила итоги оферты. «Бэлти-Гранд» завершил размещение.
01
ПАО «ЕвроТранс» 11 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 15,8 млрд рублей.
02
ПАО «АПРИ» планирует 12 ноября начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 30% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга капитал».
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
03
ООО «СлавПроект» зарегистрировало выпуск классических облигаций серии 03 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-03-00610-R. Способ размещения — открытая подписка.
В настоящее время в обращении нет бумаг компании. Выпуск серии 02 объемом 300 млн рублей с погашением в декабре 2024 г. находится в процессе размещения.
04
ООО «Магнат» зарегистрировало выпуск классических облигаций серии 01 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00829-R. Способ размещения — открытая подписка.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций ООО «Агропром» серий КО-01 и КО-02. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-01-00195-L и 4CDE-02-00195-L от 7 ноября 2024 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
06
ООО ТД «Балтийский берег» 11 ноября разместит трехлетние коммерческие облигации серии КО-01 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями бумаг являются зарегистрированные клиенты АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ».
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
07
ООО «Ультра» установило ставку 13-48-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей на уровне 18,75% годовых. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску 26 ноября 2024 г. состоится выкуп по оферте. Предъявить бумаги к приобретению можно в период с 11 по 15 ноября 2024 г.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
В настоящее время в обращении находится два выпуска компании общим объемом 350 млн рублей.
08
ООО «Вита лайн» выкупило по оферте 250 тыс. 439 облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала на 250,44 млн рублей.
Компания разместила пятилетний выпуск на 500 млн рублей в ноябре 2020 г. Ставка купона до погашения установлена на уровне 9,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 1,1 млрд рублей.
09
ООО «Бэлти-Гранд» завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей, начавшееся в ноябре 2023 г., реализовав 61,67% эмиссии на 185 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 25-60-го купонов — на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 618,35 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
