«Мани Капитал Лизинг» планирует открыть книгу. «Инград» и «Биннофарм Групп» проведут оферты. «Проект-Град» принял решение увеличить срок обращения бумаг. «Сибнефтехимтрейд» установил ставку купона по выпуску в обращении. «ДиректЛизинг» и «Кифа» улучшили кредитные рейтинги. Облигации «Ники» исключены из Сектора ПИР и включены в Сектор роста. МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения выпуска. ПВО добивается привлечения руководителей и учредителей «Дяди Дёнера» к субсидиарной ответственности. «Регион-Продукт» завершил размещение выпуска за один день торгов.
01
ООО «Мани Капитал Лизинг» 10 ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,55% от номинала будет погашено в даты выплат с 18-го по 34-й купоны, еще 5,65% номинала — в дату выплаты 35-го купона. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ПАО «Инград» 24 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 22 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
Десятилетний выпуск серии 002Р-01 объемом 20 млрд рублей эмитент разместил в декабре 2019 г. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Ставка текущего купона — 10,5% годовых.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 75 млрд рублей.
03
ООО «Биннофарм Групп» 27 ноября исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения — предстоявшее изменение ставки купонов. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 16 по 22 ноября.
Пятнадцатилетний выпуск серии 001P-01 на 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2021 г. Текущая ставка ежеквартального купона — 9,9% годовых.
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
04
Общее собрание участников ООО «Проект-Град» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3 до 3,5 лет.
Трехлетние облигации серии БО-01 на 500 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6,35% годовых на весь период обращения.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
05
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 21,5% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 600 млн рублей.
06
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «ДиректЛизинг» до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга связано с улучшением оценки качества лизингового портфеля.
По итогам первой половины 2023 г. «ДиректЛизинг» оставался на невысоких позициях по объему нового бизнеса и размеру лизингового портфеля среди лизинговых компаний РФ. При этом компания показывает значительные темпы роста, опережая ближайших конкурентов. Объем портфеля за 12 месяцев, предшествовавших 30 июня 2023 г., вырос на 78%, а за 2022 г. — на 42%. Основная доля бизнеса приходится на лизинг легкового и грузового автотранспорта (46% портфеля), дорожно-строительной техники (10%), автобусов и микроавтобусов (9%), металлургического и медицинского оборудования (15 и 10% соответственно).
На 30 июня 2023 г. основным источником долгового финансирования компании были банковские кредиты, сумма которых составила 52% валюты баланса. Также в обращении находилось три выпуска облигаций с общей суммой обязательств 555 млн рублей (22% валюты баланса). В III квартале «ДиректЛизинг» выпустил биржевые облигации на 200 млн рублей; еще один выпуск на 300 млн рублей ожидается в ноябре 2023 г. Доля крупнейшего банка-кредитора на 30 июня 2023 г. составила 11% валюты баланса, а доля пяти наиболее крупных банков-кредиторов — 31%.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 642,5 млн рублей.
07
НРА повысило кредитный рейтинг АО «Кифа» до уровня BBB-|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг «ВB+|ru|» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено развитием риск-менеджмента, ростом бизнеса и снижением оценки вероятности неблагоприятного изменения условий внешнеторговой деятельности компании.
Кредитный рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности, комфортной оценкой уровня стратегического планирования, комфортным уровнем корпоративного управления, низкой зависимостью от поставщиков и продолжительным сроком работы на рынке.
Уровень рейтинга ограничивается невысокой оценкой рентабельности капитала, низкой рентабельностью по чистой прибыли, средней оценкой уровня перманентного капитала, а также зависимостью от валютных и внешнеторговых рисков.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.
08
Московская биржа исключила облигации ООО «Ника» серий 001P-01 и 001P-02 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации». При этом облигации компании серии 001P-02 были включены в Сектор роста.
НРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 600 млн рублей.
09
ООО «МФК «Быстроденьги» продлило срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 300 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 11 декабря 2023 г.
Размещение бумаг стартовало 11 октября 2023 г. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сейчас размещены бумаги выпуска на 299 млн 998 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 20% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонных периодов и еще 40% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,13 млрд рублей, также продолжает размещаться выпуск облигаций на 17,5 млн юаней.
10
ООО «ЮЛКМ», представитель владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер», направило в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности директора компании-должника Антона Лыкова, учредителей Антона Супруна и Людмилу Супрун, а также ООО «Старт» и его бывшего директора Галину Енину в совокупном размере 212,8 млн рублей.
«Дядя Дёнер» в мае 2021 г. допустил техдефолт при выплате 14-го купона по выпуску БО-П02, а днем позже техдефолт был зафиксирован по выпуску БО-П01 в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг.
Процедура наблюдения в отношении «Дяди Дёнера» была введена в январе 2023 г., конкурсное производство открыто в июле на срок до 5 декабря 2023 г. Признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляет 131,7 млн рублей.
11
АО «Регион-Продукт» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 210 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
