«Плаза-Телеком» определила дату размещения и ставку купонов. «ТАЛК лизинг» зарегистрировал выпуск. У владельцев облигаций ТП «Кировский» возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. «РКС Девелопмент» и «Эталон-Финанс» подтвердили кредитные рейтинги. «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку купона по выпуску в обращении. ФПК «Гарант-Инвест» подтвердил кредитные рейтинги облигаций. «Автоэкспресс» подвел итоги оферты по коммерческим облигациям. «Арлифт Интернешнл» завершил размещение за один день торгов.
01
ООО «Плаза-Телеком» 14 мая начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг от на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» («ТАЛК лизинг») серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в январе 2024 г. подтвердило рейтинг «ТАЛК лизинг» на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
03
Владельцы облигаций ООО «ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций. Требование о досрочном погашении бумаг может быть направлено компании в течение 15 последних рабочих дней 18-го купонного периода. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД.
Десятилетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
Других выпусков компании обращении нет.
04
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом.
Оценку бизнес-профиля компании поддерживают сильные показатели динамики рынка жилья (которые однако могут скорректироваться в 2024 г. из-за сокращения объемов льготной ипотеки), а также расширение земельного банка компании и диверсификация портфеля проектов. Финансовый профиль «РКС Девелопмент» характеризуется высокой долговой нагрузкой в 2022-2023 гг., что связано в основном с крупными инвестициями в проекты Московского региона. В то же время агентство отмечает влияние высоких оценок ликвидности и умеренного качества обслуживания долга на финансовый профиль.
Позитивный прогноз по кредитному рейтингу отражает начавшуюся реализацию крупных проектов в Московском регионе, которая со временем должна привести к существенному улучшению финансовых показателей и оценки бизнес-профиля «РКС Девелопмент».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей.
05
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги АО «Эталон-Финанс» и его облигаций серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA. Прогноз по рейтингу — «стабильный».
Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен слабой оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, приемлемой долговой нагрузкой при умеренно низком уровне покрытия процентных платежей, высокой ликвидностью, комфортной рентабельностью и отличным уровнем корпоративного управления.
«Эталон-Финанс» разместил пятилетний выпуск серии БO-ПO3 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 9,1% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 11% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты выплат 12-19-го купонов, еще 12% от номинальной стоимости — в дату окончания 20-го купонного периода.
Компания разместила выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей в феврале 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.
06
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
НКР подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-05, 002Р-06 и 002Р-08 на уровне BBB.ru.
Выпуски эмитента имеют статусы старшего необеспеченного долга, по ним не предусмотрены корректировки за субординацию и обеспечение. По мнению НКР, эти облигации не ухудшают финансовое положение компании и не оказывают влияния на ее кредитный рейтинг.
Трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Размещение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей компания завершила в июне 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
Размещение двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей компания завершила в марте 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.
08
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО03 на 144 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
Размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО03 номинальным объемом 250 млн рублей компания завершила в июле 2023 г., реализовав бумаги на 235,8 млн рублей (94% выпуска). Ставка 5-7-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 8-го купона — на уровне 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2 млрд рублей.
09
ООО «Арлифт Интернешнл» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация — в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Организатор — GrottBjorn.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
