ЛК «Роделен» зарегистрировала выпуск. ГК «Самолет» увеличила объем размещения выпуска. «Боржоми Финанс» досрочно погасит выпуск. «Каршеринг Руссия» провело IPO по верхней границе диапазона. «Евротранс» подтвердил соответствие планируемого выпуска принципам «зеленых» облигаций. Компания «Феррони» установила ставку купона по выпуску в обращении. «ЭнергоТехСервис» и ГК «Азот» подтвердили рейтинги кредитоспособности. «Некс-Т» частично досрочно погасил выпуск. «ЕнисейАгроСоюз» и «МСБ-Лизинг» завершили размещение.
01
Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации АО «ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 1,25 млрд рублей.
02
ПАО «ГК «Самолет» увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля.
НКР в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 63,2 млрд рублей.
03
ООО «Боржоми Финанс» приняло решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода.
Пятилетний выпуск серии 001Р-01 компания разместила в феврале 2021 г. по ставке 7,6% годовых до оферты с исполнением 28 февраля 2024 г. Купоны полугодовые.
Эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 20 февраля. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited.
АКРА в июне 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (портфель брендов компании включает «Боржоми», «Святой источник» и другие) и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 7 млрд рублей.
04
ПАО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») провело IPO по верхней границе диапазона — 265 рублей. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO). Размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. С учетом привлеченных в ходе IPO средств капитализация «Каршеринг Руссия» составит 46,6 млрд рублей. Торги акциями компании начнутся на Мосбирже сегодня, 7 февраля, под тикером DELI. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.
АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,7 млрд рублей.
05
АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций ПАО «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках выпуска, принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
Финансируемый проект предусматривает создание на автозаправочных комплексах эмитента инфраструктуры для зарядки электромобилей — строительство 63 электрозаправочных станций (ЭЗС) совокупной мощностью 30 МВт и установку на всех комплексах ветряных электростанций мощностью 10 кВт каждая. По расчетам компании, реализация проекта приведет к снижению выбросов парниковых газов: к 2025 г. — на 27,5 тыс. тонн СО2 в год, к 2030 г. — на 325,5 тыс. тонн СО2 в год.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 11 млрд рублей.
06
ООО «Феррони» установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
Четырехлетний выпуск серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не выше 13% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, оставшиеся 70% — в дату погашения.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
07
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Рейтинг эмитента обусловлен приемлемым уровнем риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, комфортным уровнем ликвидности и долговой нагрузки при среднем покрытии процентных платежей, а также сильными показателями рентабельности и умеренно высоким уровнем корпоративного управления.
«ЭнергоТехСервис» имеет умеренный уровень долговой нагрузки. Отношение чистого долга компании на отчетную дату, включая лизинговые обязательства, к показателю EBITDA за период с 30 сентября 2022 г. по 30 сентября 2023 г., составило 3х, а отношение долга к FCF — 4,7х. В прогнозном периоде ожидается улучшение показателей до 1,6х и 2,3х соответственно, что связано с ожидаемым увеличением EBITDA вследствие роста контрактной базы и расширения деятельности в ходе работы над новыми проектами. Компания не планирует существенного увеличения долгового портфеля на горизонте года. Процентная нагрузка компании оценивается нейтрально — покрытие процентных выплат показателем EBITDA составило 3,1х, а на горизонте ближайших 12 месяцев (от 30 сентября 2023 г.) ожидается уменьшение нагрузки и рост покрытия до 3,6х.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,9 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности эмитента обусловлен умеренно сильным риск-профилем отрасли, умеренно высокими рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями рентабельности, низкой долговой нагрузкой, средними показателями ликвидности и умеренно низкими корпоративными рисками.
Отношение чистого долга на отчетную дату к EBITDA LTM за период с 30 июня 2022-го по 30 июня 2023 гг. составило 1,4х (1,0х годом ранее). Рост метрики был ожидаем и обусловлен сокращением EBITDA в результате снижения цен на продукцию и включением агентством в расчет долга выданной группой в декабре 2022 г. гарантии по кредиту связанной стороны, отмечает агентство. В 2024 г. начинается активная фаза инвестиционной программы группы по строительству нового производства карбамида и аммиака, которая будет частично финансироваться за счет привлечения новых заемных средств. Это может привести к росту долговой нагрузки до уровня около 2,2х на горизонте до 2028 г.
В обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании на общую сумму 30 млрд рублей.
09
ООО «Некс-Т» частично досрочно погасил облигации серии БО-П01 на 217,8 млн рублей (216,9 тыс. штук), включая НКД.
Трехлетний выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 294 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ставка ежеквартального купона — 11,5% годовых.
АКРА в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BBB+(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 77,1 млн рублей.
10
АО «ЕнисейАгроСоюз» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонов. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».
АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
11
ООО «МСБ-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3,333% будет погашено в даты окончания 7-35-го купонный период и 3,343% — в дату окончания 36-го купонного периода.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 779 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
