«Балтийский лизинг» зарегистрировал выпуск. «Энерготехсервис» откроет книгу заявок. «Электрощит-Стройсистема» утвердила выпуск. ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита» допустили дефолты. МФК «КЭШДРАЙВ» начинает размещение коммерческих облигаций. ПК «СМАК» получила рейтинг кредитоспособности. «Пионер-Лизинг» и «НТЦ Евровент» установили ставки купонов по выпускам в обращении. УК «ОРГ» подвела итоги оферты.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П09. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в сентябре продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 35,4 млрд рублей.
02
ООО «Энерготехсервис» 8 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,2% от номинала будет погашено в даты выплаты с 12-го по 23-й купоны, еще 49,6% номинала — в дату выплаты 24-го купона. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк.
«Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 997,5 рублей.
03
ООО «Электрощит-Стройсистема» утвердило размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей.
АКРА в январе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
04
ООО «ТД «Мясничий» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион Финанс». У инвесторов возникло право требовать от эмитентов досрочного погашения облигаций. Ранее дефолт допустило ПАО «УК «Голдман групп».
ТД «Мясничий» должен был выплатить 387 тыс. рублей по 57-му купону облигаций серии БО-П03 и погасить 2,85% номинала на 8,55 млн рублей. Пятилетний выпуск на 300 млн рублей компания разместила в апреле 2019 г. Ставка ежемесячного купона — 13,5% годовых. С учетом амортизации в обращении находятся бумаги на 34,95 млн рублей.
ООО «ОбъединениеАгроЭлита» не смогло выплатить 2,044 млн рублей по 54-му купону облигаций серии БО-П03 и 6,25% номинала на сумму 25 млн рублей. Пятилетний выпуск на 400 млн рублей компания разместила в июле 2019 г. Ставка ежемесячного купона — 13,75% годовых. С учетом амортизации в обращении находятся бумаги на 175 млн рублей.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий», который входит в «Голдман Групп»).
В обращении находится один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,95 млн рублей и один выпуск «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей.
05
ООО «МФК «КЭШДРАЙВ» сегодня, 6 декабря, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
В обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,63 млрд рублей.
06
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ООО «ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен высокой рентабельностью бизнеса, комфортным уровнем долговой нагрузки при низком покрытии процентных платежей, а также высоким качеством стратегического обеспечения при низком качестве корпоративного управления. Давление на рейтинг оказывает слабый риск-профиль отрасли, в которой работает компания, при ограниченных рыночных и конкурентных позициях компании в отрасли.
Деятельность компании характеризуется стабильно высокой маржинальностью по EBITDA. За период с 30 июня 2022 г. по 30 июня 2023 г. показатель EBITDA margin составил 7%, что на 2 п.п. выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Рост маржинальности в отчетном периоде обусловлен введением в номенклатуру продукции с более низкой себестоимостью производства. Агентство ожидает сохранения уровня рентабельности деятельности компании вблизи исторических показателей.
Долговой портфель компании сформирован преимущественно за счет облигационных займов, привлеченных для финансирования закупки сырья, а также субординированных беспроцентных займов от собственника, имеющих признаки квазикапитала, в связи с чем агентство не учитывает их при расчете долговой нагрузки компании. По состоянию на 30 июня 2023 г. показатель Долг/EBITDA LTM составлял 2.1х, снизившись на 0.7х по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Позитивная динамика показателя связана с уменьшением размера долгового портфеля на отчетную дату. Агентство ожидает сохранения приемлемых показателей долговой нагрузки в прогнозных периодах.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 95 млн рублей.
07
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 51-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 21% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей с плавающим купоном компания завершила в августе 2020 г. Ставка 50-го купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
08
ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
Трехлетние облигации объемом 50 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка 1-18-го купонов была установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала бумаг в дату окончания 17, 25, 31 и 36 купонных периодов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 37,5 млн рублей.
09
АО «УК «ОРГ» выкупило по оферте облигаций серии БО-01 на 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в апреле 2023 г. на СПБ Бирже, реализовав 64% займа на 127,86 млн рублей. Текущая ставка купона — 16,5% годовых.
НРА 15 ноября 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BВ|ru|, изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 637,7 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
