Сегодня «Вератек» начинает дебютное размещение. «Энергоника» зарегистрировала выпуск и подвела итоги оферты. «СибАвтоТранс» определил дату и параметры размещения. «Роял Капитал» планирует выпуск. Суд отложил заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего по долгам Романа Гольдмана. МФК «Быстроденьги» установила ставки купонов по выпускам в обращении.
01
Сегодня, 6 ноября, АО «Вератек» начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 26% на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Организатор — ИК «Диалот».
Компания имеет действующий кредитный рейтинг ВВВ- от НКР.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Энергоника» зарегистрировала выпуск серии 001Р-05. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Эмитент также выкупил по оферте 5 250 штук пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала (на 5,26 млн рублей). Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка текущего установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 460 млн рублей.
03
ООО «СибАвтоТранс» 13 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го, 28-го и 31-го купонных периодов, 5% номинала — в дату окончания 45-го купонного периода, по 7% — в даты завершения 48-го, 50-57-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 58-59-го купонных периодов. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 800 млн рублей.
04
Общее собрание участников ООО «Роял Капитал» приняло решение о размещении биржевых облигаций серии БО-01. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НРА мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании на общую сумму 525 млн рублей.
05
Арбитражный суд Красноярского края отложил судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего Анны Захаровой об итогах процедуры реструктуризации долгов бенефициара агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана. Согласно материалам, судебное разбирательство отложено на 16 января.
Как сообщалось ранее, процедура реструктуризации долгов в отношении Романа Гольдмана в рамках дела о банкротстве была введена 6 июня по заявлению Сбербанка. Требования банка в размере 614,4 млн рублей были включены в третью очередь реестра кредиторов. Судебное заседание по рассмотрению отчета управляющего об итогах процедуры реструктуризации было назначено на 5 ноября. Согласно материалам суда, в числе кредиторов Гольдмана, не считая Сбербанка, числятся Цифра банк, Росбанк, Росагролизинг, Совкомбанк факторинг, Промсвязьбанк и еще ряд компаний.
ПАО «УК «Голдман Групп» и его «дочки» — ООО «ТД «Мясничий», ООО «ИС Петролеум» и ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — допустили дефолты по выпускам в конце 2023 г. В отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, ведется следствие. Сумма причиненного ущерба превышает 1,3 млрд рублей. В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды наложили арест на имущество холдинга. В отношении «дочек» группы их кредиторами в суды поданы исковые заявления о взыскании долгов.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск «ОбъединениеАгроЭлита» на 175 млн рублей.
06
ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 32-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 26% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные.
Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в июле 2022 г., реализовав 88% выпуска на 132,1 млн рублей.
Кроме того, эмитент установил ставку 7-го купона облигаций серии 002Р-06 сроком обращения 3,5 года также на уровне 26% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные.
Размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей началось 16 мая 2024 г. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала — в дату погашения. У эмитента есть право выкупить бумаги в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов. По выпуску предоставлено поручительство от ООО «МКК «Турбозайм».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, шесть биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,8 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
