«Нижегородец Восток» и «СмартФакт» начинают размещение сегодня. «Автобан-Финанс» проводит сбор заявок. МФК «Джой Мани» зарегистрировала выпуск. «Кеарли групп» объявила предварительные параметры дебютного выпуска. «Авангард-агро» объявил оферту. «Аренза-про» повысила кредитный рейтинг. МФК «Саммит» установила ставку купона по выпуску в обращении.
01
ООО «Нижегородец Восток» сегодня, 6 июня, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 21% годовых, дальнейшие купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашаться каждый купонный период, начиная с 13-го. Организатор — ИК «Управление частным капиталом». В системе Boomerang продолжается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации компании серии БО-01, предусмотрен кешбэк в размере 0,75%, минимальное количество бумаг для получения бонусов — 50 шт.
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «СмартФакт» сегодня, 6 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
03
АО «Автобан-Финанс» сегодня, 6 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 15,5% годовых, ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. По выпуску будет предоставлено поручительство от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 11 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruА+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на общую сумму 8 млрд рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «МФК «Джой Мани» серии 001Р-03. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер: 4B02-03-00122-L-001P от 5 июня 2024 г. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка, в сектор ПИР.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
05
ООО «Кеарли групп» (Carely Group) 14 июня планирует начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периода, а также установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периода. Организатор — ИК «Иволга капитал».
«Эксперт РА» в мае присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
06
АО «Авангард-Агро» объявило оферту по облигациям серии БО-001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг — до 3 млн штук. Период предъявления бумаг к оферте — с 19 по 25 июня. Дата приобретения — 2 июля.
Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 г. по ставке квартального купона 9,25%. Ставка текущего купона до оферты с исполнением в ноябре 2024 г. — 14% годовых.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 9 млрд рублей.
07
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Аренза-Про» до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU).
Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено улучшением оценки риск-профиля в связи с сокращением доли проблемных требований в лизинговом портфеле на фоне роста его объема и изменения подхода компании к работе с задолженностью, по которой имеются просроченные платежи.
Изменение прогноза по кредитному рейтингу компании со «стабильного» на «позитивный» отражает мнение АКРА о возможном повышении кредитного рейтинга в случае стабилизации качества лизингового портфеля по мере дальнейшего его наращивания, а также вследствие роста получаемых доходов и подтверждения эффективности бизнес-модели при сохранении достаточного уровня капитализации и неухудшении показателей прибыльности и ликвидности.
Компания сохраняет акцент на финансировании лизинговой деятельности за счет средств, привлекаемых посредством выпуска облигаций. Учитывая размещение в первом квартале 2024 г. облигационного выпуска на 400 млн рублей, долговые ценные бумаги формируют на данный момент свыше 70% пассивов «Аренза-про». Ориентация на розничного инвестора при несущественном объеме привлечения средств от банков объясняет низкую зависимость от крупных кредиторов. АКРА полагает, что в рамках реализации стратегии «Аренза-про» будет по-прежнему ориентироваться на облигационные выпуски как основной источник фондирования, а усиления зависимости от средств крупнейших кредиторов не ожидается.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 1,46 млрд рублей.
08
ООО МФК «Саммит» установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.
Компания разместила выпуск трехлетних облигаций объемом 150 млн рублей в феврале 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купонного периода будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 475 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
