«Феррум» начинает размещение сегодня. «Чистая Планета» зарегистрировала выпуск. «Моторика» и «ЯТЭК» откроют книги заявок. «Ситиматик» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «МаксимаТелеком» подтвердила прогноз по кредитному рейтингу «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». «Татнефтехим» подвел итоги оферты. Владельцы облигаций «Дяди Дёнера» вправе рассчитывать на возмещение затрат.
01
ООО «Феррум» сегодня, 5 октября, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор размещения — «НФК-Сбережения».
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Чистая Планета» серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-18-го купонов — 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов.
Сегодня, 5 октября в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с эмитентом, по завершении которого начнется предварительный сбор уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении. Сбор будет проведен с помощью системы Boomerang.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
03
ООО «Моторика» 12 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — не выше 16,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости облигаций, в дату выплаты 10-го купона — 20%, 11-го купона — 30%, 12-го купона — 40%. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Организаторами размещения выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот».
НКР в августе 2023 г. присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
ПАО «ЯТЭК» 10 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — не выше G-curve на сроке 1,5 года плюс 400 б.п. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.
АКРА в апреле подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
05
АО «Ситиматик» установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 17% годовых.
Компания разместила облигации серии БО-02 объемом 1,75 млрд рублей и сроком обращения 18,5 лет в апреле 2018 г. Текущая ставка купона — 9% годовых.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,8 млрд рублей и два классических выпуска на 3,2 млрд рублей.
06
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии 2П-КО01 на уровне 13,5% годовых.
С трехлетними коммерческими облигациями серии 2П-КО01 номинальным объемом 300 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в октябре 2021 г., разместив бумаги на 203,9 млн рублей. Ставка текущего купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные.
В обращении находится 15 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,4 млрд рублей.
07
НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу АО «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
Подтверждение прогноза «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» обусловлено операционной трансформацией компании после смены акционеров, которая может повлиять на оценку собственной кредитоспособности компании, особенно в части оценок бизнес-профиля и финансового профиля. Напомним, в марте 2023 г. 100% акций компании были проданы прежними акционерами АО «Макомнет» (входит в ГК «Ростелеком»).
НКР намерено завершить пересмотр рейтинга компании в течение трех месяцев — после уточнения бизнес-модели компании и дополнительной оценки внешнего влияния с учетом изменения акционерной структуры.
08
ООО «Татнефтехим» выкупило по оферте облигации серии 001-P-01 на 30,58 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Агентом по оферте выступила ИК «ВЕЛЕС Капитал».
Размещение пятилетних облигаций серии 001-P-01 на 300 млн рублей эмитент завершил в декабре 2021 г. Текущая ставка — 11% годовых.
АКРА в сентябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится два выпуска облигаций эмитента общим объемом 600 млн рублей.
09
Оценка имущества ООО «Дядя Дёнер» позволяет рассчитывать на перечисление части средств от реализации активов компании в счет ее задолженности перед инвесторами, считает представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ». Признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляет 131,7 млн рублей.
Напомним, процедура наблюдения в отношении «Дяди Дёнера» была введена в январе 2023 г., конкурсное производство открыто в июле на срок до 5 декабря 2023 г.
«Дядя Дёнер» в мае 2021 г. допустил техдефолт при выплате 14-го купона по выпуску БО-П02, а днем позже техдефолт был зафиксирован по выпуску БО-П01 в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составляет 554,8 тыс. рублей, по второй — 20,5 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
