«Бизнес Альянс» начинает размещения сегодня. «Ника», «ЧЗПСН-Профнастил» и «Боржоми Финанс» зарегистрировали облигации. «Симпл Солюшн Кэпитл» планирует открыть книгу заявок на выпуск. Компания «ПИР» зарегистрировала программу. Выпуск «МСБ-Лизинг» включен в Сектор роста.
01
АО «Бизнес Альянс» сегодня, 5 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серий 001Р-03 на 492,3 млн рублей и серии 001Р-04 на 500 млн рублей. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-03-59083-H-001P и 4B02-04-59083-H-001P соответственно. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день до начала купонного периода, плюс 4% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатором выпуска 001Р-03 выступит АБ «Россия», серии 001Р-04 — ИК «Иволга Капитал».
АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 541,1 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Ника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00636-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НРА в декабре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 558 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала семилетние облигации ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-45194-D. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
АКРА в декабре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 500 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Боржоми Финанс» серии 001P-02 и 001P-03. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-02-00561-R-001P и 4B02-03-00561-R-001P соответственно. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры облигаций пока не раскрываются.
АКРА в июне 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (портфель брендов компании включает «Боржоми», «Святой источник» и другие) и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 7 млрд рублей.
05
АО «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) планирует 9 февраля провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на десятилетние облигации серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 14 февраля. Якорным инвестором планирует выступить МСП банк.
В обращении находится три выпуска облигаций «ПР-Лизинг» общим объемом 3,65 млрд рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00135-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до десяти лет.
НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ПИР до уровня ВB(ru) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
Московская биржа включила облигации ООО «МСБ-Лизинг» серии 003Р-02 в Сектор роста.
С трехлетними облигациями серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2023 г. В настоящее время бумаги размещены на 258,5 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3,333% будет погашено в даты окончания 7-35-го купонный период и 3,343% — в дату окончания 36-го купонного периода.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 751,3 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
