Cегодня ВЗВТ начинает размещение. «Монополия» зарегистрировала выпуск. «Ультра» объявила добровольную оферту. «Авангард-агро» изменил дату погашения. МФК «Быстроденьги» выплатит купон по юаневому выпуску в рублях. «Феррони» установила ставку купона по выпуску в обращении. ПКО «АйДи Коллект» и «Кэшдрайв» завершили размещения.
01
Cегодня, 3 декабря, ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в презентации для инвесторов и в видео-интервью.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-, прогноз «стабильный» от НКР.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
АО «Монополия» зарегистрировало годовые облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
Ранее сообщалось, что эмитент планирует 4 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок инвесторов. Ориентир ставки купона — не выше 28% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн».
Техразмещение запланировано на 9 декабря. Организатор — Газпромбанк.
АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Единственный выпуск биржевых облигаций компании находится в размещении, на текущий момент он реализован на 289,1 млн рублей (57,8% от номинального объема).
03
ООО «Ультра» объявило сроки проведения повторной добровольной оферты по облигациям серии по выпуску БО-01. Сбор заявок от инвесторов пройдет с 3 по 9 декабря 2024 г. с 10:00 до 18:00. Подать уведомление можно будет через своего брокера. Выкуп по оферте состоится 11 декабря 2024 г. Агент по приобретению — ИК «ЮниСервис Капитал».
Компания допустила технический дефолт при исполнении обязательств по безотзывной оферте по выпуску БО-01 на сумму 215,37 млн рублей. Согласно заявленному плану, эмитент уже удовлетворил заявки инвесторов, которые были поданы через НКО АО «НРД», на 82,4 млн рублей, что составляет 24,35% от общего объема обязательств по приобретению ценных бумаг. Заявки, поданные через ПАО «Московская биржа», были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября 2024 г., согласно регламентам. Чтобы исполнить обязательства перед всеми инвесторами, эмитент проведет добровольную оферту.
Четырехлетний выпуск БО-01 был размещен в мае 2023 г. в объеме 250 млн рублей, номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка 19-48-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
В настоящее время в обращении находится два выпуска компании общим объемом 350 млн рублей.
04
АО «Авангард-агро» изменило дату погашения облигаций серии БО-001P-03 объемом 3 млрд рублей на 9 декабря 2024 г., количество купонных периодов уменьшилось с 40 до 9. Московская биржа зарегистрировала соответствующие изменения в решении о выпуске.
Компания разместила десятилетний выпуск в ноябре 2022 г. Ставка текущего 9-го купона установлена на уровне 0,1% годовых.
В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.
05
ООО «МФК «Быстроденьги» приняло решение выплатить 24-й купон юаневых облигаций серии 002Р-01 в рублях.
Компания завершила размещение в ноябре 2023 г. Объем размещения составил 17,5 млн юаней, номинал одной бумаги — 100 юаней. Ставка ежемесячных купонов составляет 8% годовых.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, шесть биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,8 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
06
ООО «Феррони» установило ставку 39-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 532,5 млн рублей.
07
ООО «ПКО «АйДи Коллект» завершило размещение трехлетних облигаций серии 07 номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 99,902% выпуска на 499,51 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион. Организатор — ИФК «Солид».
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
В обращении находится семь выпусков облигаций компании общим объемом 6,147 млрд рублей.
08
ООО «МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П13 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 22,5% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
В обращении находится десять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,105 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
