«Интерлизинг» начинает размещение сегодня. «Балтийский лизинг» планирует открыть книгу. «СмартФакт», «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Компания «Лазерные системы» получила кредитный рейтинг. ТП «Кировский» и «Автоэкспресс» подвели итоги оферт. МФК «Фордевинд» завершила размещение выпуска.
01
ООО «Интерлизинг» сегодня, 3 сентября, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периода будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 18,2 млрд рублей.
02
ООО «Балтийский лизинг» планирует 4 сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Выплаты ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 30-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Предварительная дата начала размещения — 9 сентября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 45,3 млрд рублей.
03
ООО «СмартФакт» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р номинальным объемом 200 млн рублей началось 6 июня, на текущий момент размещены бумаги на 170,6 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
04
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 23,75% годовых.
Размещение четырехлетнего выпуска объемом 150 млн рублей компания завершила в январе 2024 г. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонных периода. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 664 млн рублей, восемь выпусков коммерческих облигаций на 444 млн рублей.
05
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 60-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей завершила в августе 2020 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
06
НКР присвоило АО «Лазерные системы» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают высокая автономность производства, наличие собственного программного обеспечения, невысокая зависимость от поставщиков. Оценка финансового профиля определяется низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью, сбалансированной структурой фондирования. Вместе с тем ее сдерживает умеренно низкий уровень ликвидности.
Низкая долговая нагрузка (отношение совокупного долга к OIBDA меньше 1) обеспечивается использованием в структуре капитала авансовых платежей, обеспеченных банковскими гарантиями, а также собственного капитала. Прогнозная долговая нагрузка не превышает 2,0. Компания намерена привлекать новые кредиты для масштабирования аддитивного бизнеса.
«Лазерные системы» поддерживают очень высокий запас прочности по обслуживанию долга: покрытие краткосрочных обязательств и процентов по кредитам и займам операционной прибылью (OIBDA) и остатками денежных средств на счетах значительно увеличилось за последний год — с 2,4 на 31 декабря 2022 г. до 14,7 на 31 декабря 2023 г., что объясняется существенным ростом остатков денежных средств и OIBDA.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ООО «ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Десятилетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
Других выпусков компании обращении нет.
08
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО04 на 111,5 млн рублей.
Размещение трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО04 объемом 200 млн рублей компания завершила в июне 2023 г. Ставка текущего купона — 20% годовых.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,79 млрд рублей.
09
ООО «МФК «Фордевинд» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 86,29% займа на 431,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в апреле 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будет погашено в даты окончания 37-41-го купонных периодов, еще 17% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,77 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 130 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
