«Интерлизинг» начинает размещение сегодня. «Балтийский лизинг» планирует открыть книгу. ПКО «АйДи Коллект» готовит выпуск. «СмартФакт», «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» и «Пионер-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Компания «Лазерные системы» получила кредитный рейтинг. ТП «Кировский» и «Автоэкспресс» подвели итоги оферт. МФК «Фордевинд» завершила размещение выпуска.
01
ООО «Интерлизинг» сегодня, 3 сентября, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периода будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб».
«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 18,2 млрд рублей.
02
ООО «Балтийский лизинг» планирует 4 сентября провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Выплаты ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 30-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Предварительная дата начала размещения — 9 сентября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 45,3 млрд рублей.
03
ООО «ПКО «АйДи Коллект» планирует разместить трехлетние облигации серии 07 объемом 505 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 5,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 547,1 млн рублей.
04
ООО «СмартФакт» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых.
Размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001Р номинальным объемом 200 млн рублей началось 6 июня, на текущий момент размещены бумаги на 170,6 млн рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
05
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 23,75% годовых.
Размещение четырехлетнего выпуска объемом 150 млн рублей компания завершила в январе 2024 г. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонных периода. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 664 млн рублей, восемь выпусков коммерческих облигаций на 444 млн рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 60-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых.
Размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей завершила в августе 2020 г. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
07
НКР присвоило АО «Лазерные системы» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают высокая автономность производства, наличие собственного программного обеспечения, невысокая зависимость от поставщиков. Оценка финансового профиля определяется низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью, сбалансированной структурой фондирования. Вместе с тем ее сдерживает умеренно низкий уровень ликвидности.
Низкая долговая нагрузка (отношение совокупного долга к OIBDA меньше 1) обеспечивается использованием в структуре капитала авансовых платежей, обеспеченных банковскими гарантиями, а также собственного капитала. Прогнозная долговая нагрузка не превышает 2,0. Компания намерена привлекать новые кредиты для масштабирования аддитивного бизнеса.
«Лазерные системы» поддерживают очень высокий запас прочности по обслуживанию долга: покрытие краткосрочных обязательств и процентов по кредитам и займам операционной прибылью (OIBDA) и остатками денежных средств на счетах значительно увеличилось за последний год — с 2,4 на 31 декабря 2022 г. до 14,7 на 31 декабря 2023 г., что объясняется существенным ростом остатков денежных средств и OIBDA.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
08
ООО «ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
Десятилетние бумаги объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
Других выпусков компании обращении нет.
09
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО04 на 111,5 млн рублей.
Размещение трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО04 объемом 200 млн рублей компания завершила в июне 2023 г. Ставка текущего купона — 20% годовых.
В обращении находится 11 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,79 млрд рублей.
10
ООО «МФК «Фордевинд» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 86,29% займа на 431,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в апреле 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,6% от номинала будет погашено в даты окончания 37-41-го купонных периодов, еще 17% — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,77 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 130 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
