«Парк Сказка» определил дату размещения. «ТАЛК лизинг», «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», «ВИС Финанс» и «Группа Астон» установили ставки купонов по выпускам в обращенeии. «МФК «Мани Мен» и «Главстрой» подтвердили кредитные рейтинги. СФО «РЛО» осуществило выплату по амортизации. «АСПЭК-Домстрой» продлил период размещения выпуска. «АПРИ» подвела итоги оферты.
01
ООО «Парк Сказка» 3 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Через два года по выпуску предусмотрена оферта. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк.
«Эксперт РА» в сентябре 2024 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» («ТАЛК лизинг») установило ставку 2-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 21,5% годовых.
С выпуском трехлетних облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 350 млн рублей компания вышла на биржу 2 сентября 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 302,6 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купонного периода ежемесячно будет погашаться по 4% от номинальной стоимости. Организатор — GrottBjörn.
АКРА в январе 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 459 млн рублей.
03
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 24,59% годовых.
Размещение четырехлетнего выпуска объемом 150 млн рублей компания завершила в январе 2024 г. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонных периода. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 658 млн рублей, восемь выпусков коммерческих облигаций на 444 млн рублей.
04
ООО «ВИС Финанс» установило ставки 17-28-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10% годовых.
Семилетние облигации серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 г. Ставка текущего купона — 15% годовых. По выпуску 18 октября предстоит оферта. Сбор заявок пройдет с 9 по 15 октября. Агентом по приобретению выступит Банк Синара.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 10,5 млрд рублей.
05
ООО «Группа Астон» установило ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС на уровне 21% годовых.
Размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей компания завершило в октябре 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых.
АКРА в сентябре 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3,42 млрд рублей.
06
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен высокими конкурентными позициями на рынке МФО, снижением запаса по капиталу при высокой рентабельности бизнеса, комфортной ликвидной позицией при адекватном профиле фондирования, умеренной оценкой эффективности сборов по портфелю микрозаймов, а также высоким качеством корпоративного управления.
По состоянию на 1 июля 2024 г. в структуре пассивов наибольшую долю занимали собственные средства (46%) и диверсифицированные внешние источники в виде банковского фондирования (26%) и облигаций (15%). С учетом предстоящего погашения выпуска облигаций 31 августа 2024 г. компания нарастила за июль-август объем привлеченных средств по банковским кредитным линиям на 26%, а также существенно увеличила объем привлечений розничных инвесторов. После погашения облигаций диверсификация ресурсной базы сохраняется на адекватном уровне: привлечения от банков составили 34% и от физических лиц составили 8% пассивов на 01.09.2024. Долговая нагрузка незначительно ухудшилась из-за роста обязательств и устойчивости операционной эффективности: показатель Долг/EBITDA увеличился с 1,2 до 1,4 за период с 1 июля 2023 г. по 1 июля 2024 г.
В обращении нет бумаг компании.
07
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный.
Подтверждение кредитного рейтинга эмитента обусловлено сохранением средних оценок рыночной позиции, бизнес-профиля и корпоративного управления в рамках операционного риск-профиля, а также сильной ликвидности и высокого покрытия процентных платежей по общекорпоративному долгу в рамках финансового блока факторов.
Риск снижения рентабельности «Главстроя» в прогнозном периоде и ожидаемое ухудшение показателя долговой нагрузки (рост отношения общего долга за вычетом остатков на счетах эскроу к капиталу) при замедлении темпов наполнения эскроу-счетов стали основанием для изменения прогноза по кредитному рейтингу компании на «негативный».
Отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей снизилось с 17,2х в 2022 г. до 12,9х по итогам 2023-го, а отношение общего долга к капиталу выросло до 1,3х по итогам прошлого года (против 0,9х в 2022-м). Дальнейший рост отношения общего долга к капиталу в случае сохранения низкого покрытия проектного долга средствами на эскроу-счетах может привести к понижению кредитного рейтинга компании. По итогам 2023 г. отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам составило 3,1х (против 1,9х в 2022 году). Средневзвешенное за 2022–2027 гг. значение показателя покрытия долга оценивается на уровне 6,3х.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
08
ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО») погасило 7,6% от номинальной стоимости облигаций класса «А», а также выплатило инвесторам доход за 1-й купонный период. Общий размер перечисленных держателям бумаг средств составил 15,7 млн рублей.
Размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей компания завершила 27 сентября 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 1-го купонного периода. Сейчас объем выпуска в обращении составляет 191,4 млн рублей. Оригинатор займа — ООО «Мосрегионлифт», организатор размещения — ИК «Диалот».
АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 284 млн рублей.
09
ООО «АСПЭК-Домстрой» продлило период размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 6 сентября. На текущий момент бумаги размещены на 43,7 млн рублей. Облигации включены в Сектор роста. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга капитал».
НКР в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 117,3 млн рублей.
10
ПАО «АПРИ» выкупило по оферте облигации серии БО-002P-03 на 50,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
Размещение четырехлетнего выпуска серии БО-002Р-03 объемом 750 млн рублей компания завершила в октябре 2023 г. Ставка 5-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периода.
НКР в августе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
