«ПИК-Корпорация» определила период размещения локальных облигаций для замещения евробондов. «Диасофт» объявил о намерении провести IPO. В отношении бенефициара Goldman Group возбуждено второе уголовное дело. «НТЦ Евровент», «Сибнефтехимтрейд» и «РСГ-Финанс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Инград» подвел итоги оферт.
01
ООО «ПИК-Корпорация» 5 февраля начнет размещение локальных облигаций серии ЗО-2026 для замещения евробондов с погашением в 2026 г. Сбор заявок пройдет с 5 по 13 февраля. Ожидаемая дата окончания размещения — 19 февраля.
Группа «ПИК» разместила пятилетние еврооблигации на 525 млн долларов под 5,625% в ноябре 2021 г. Гарантами по выпуску выступают ООО «ПИК-Корпорация» и ПАО «ПИК-специализированный застройщик». Купон полугодовой. Номинальная стоимость одной бумаги — $1000.
НКР в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций «ПИК-Корпорации» на 3,5 млрд рублей и выпуск евробондов на $395 млн.
02
ПАО «Диасофт» объявило о намерении провести IPO на Московской бирже. Компания планирует листинг и начало торгов на февраль 2023 г. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы.
Основную часть первичного публичного размещения акций составят бумаги, выпущенные в рамках допэмиссии. Это 600 тыс. акций номинальной стоимостью 0,01 рубля. Действующие акционеры также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им бумаг. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 8% акций компании.
03
Главное управление МВД по Красноярскому краю возбудило второе уголовное дело в отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана. Предприниматель подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, с мая по август 2023 г. Гольдман, являясь генеральным директором ПАО «УК «Голдман Групп», не имея в своем распоряжении денежных средств, в целях погашения своих долговых обязательств перед кредиторами убедил генерального директора ООО «Управление Агроактивами» выдать в долг более 327 млн рублей.
Как утверждает следствие, в качестве гарантии возврата денег Гольдман предложил заключить договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия, понимая, что указанная доля не может быть продана, поскольку он не получал письменного разрешения на ее отчуждение. Тем не менее, договор был подписан и Гольдман получил деньги, которые не собирался возвращать.
По ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 млрд рублей, общая сумма арестованных средств сейчас составляет более 4 млрд рублей. Принято решение об объявлении Романа Гольдмана в международный розыск. Подготовлены материалы в суд для его заочного ареста.
В обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» на 1 млрд рублей, а также бумаги дочерних компаний — один выпуск облигаций ООО «ТД «Мясничий» на 34,9 млн рублей, один выпуск ООО «ИС Петролеум» на 126 млн рублей и один выпуск ООО «Объединение АгроЭлита» на 175 млн рублей. По всем выпускам допущены дефолты.
04
ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
Трехлетние облигации объемом 50 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка 1-18-го купонов была установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала бумаг в дату окончания 17-го, 25-го, 31-го и 36-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 25 млн рублей.
05
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 26-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 585,9 млн рублей.
06
ООО «РСГ-Финанс» (входит в группу «Кортрос») установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-09 на уровне 16,5% годовых.
Пятилетний выпуск облигаций на 2 млрд рублей компания разместила в августе 2019 г. Ставка текущего купона — 12% годовых. По выпуску 13 февраля предстоит исполнение оферты.
АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Кортрос» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей.
07
ПАО «Инград» выкупило по оферте облигации серии 001Р-01 на 9,99 млрд рублей. Это 99,93% выпуска. Цена составила 100% от номинала плюс НКД. Кроме того, компания раскрыла итоги оферты по выпуску облигаций серии 002Р-02: заявки инвесторов не поступили. Агентом по приобретению выступил Московский кредитный банк.
Десятилетние облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Текущая ставка купона — 18% годовых.
Десятилетние облигации серии 002P-02 объемом 15 млрд рублей компания разместила в марте 2020 г. Текущая ставка купона — 15,5% годовых.
НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг «Инграда» до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 25 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
