АПРИ «Флай Плэнинг» начинает размещение допвыпуска. «Регион-Продукт» определил предварительные параметры выпуска. «МСП Лизинг» получил рейтинг кредитоспособности. По кредитному рейтингу ГК «Пионер» был установлен негативный прогноз. «АйДи Коллект» перераспределит прибыль между участниками общества. «ГазТрансСнаб», МФК «Вэббанкир», МФК «Мани Капитал» и «КИВИ Финанс» завершили размещение.
01
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 1 ноября, начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Цена доразмещения составляет 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Размещение основного четырехлетнего выпуска серии БО-002Р-03 объемом 500 млн рублей завершилось в сентябре 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять биржевых выпусков облигаций компании на 2,6 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
02
АО «Регион-Продукт» определил предварительные параметры трехлетнего выпуска облигаций АО «Регион-Продукт» серии 001P-04. Объем выпуска — 100 млн рублей, ставка купона — 19% годовых. Купоны ежемесячные. Через 18 месяцев предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Размещение запланировано на 2 ноября. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 110 млн рублей.
03
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг АО «МСП Лизинг» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Рейтинг компании обусловлен ограниченными рыночными позициями, сильной достаточностью капитала при его низкой рентабельности, приемлемым качеством лизингового портфеля, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Агентство отмечает высокую вероятность оказания финансовой и административной поддержки со стороны акционеров, что обусловлено ролью компании в реализации лизинговой поддержки представителям МСП.
«МСП Лизинг» начал свою деятельность в сентябре 2022 г. Лизинговый портфель компании на момент создания был сформирован переданной на ее баланс задолженностью клиентов АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК Республики Башкортостан», АО «РЛК Республики Саха (Якутия)» и АО «РЛК Ярославской области». Лизинговые активы компании отличаются высокой степенью диверсификации по предметам лизинга: индекс Херфиндаля-Хиршмана по видам имущества составил 13,3% на 1 июля 2023 г., на топ-3 сегмента приходится 53% портфеля.
Ключевым источником фондирования для компании выступает собственный капитал, лизингодатель не имеет внешнего фондирования по состоянию на 1 июля 2023 г. При этом компания планирует привлечь банковские кредитные линии, а на среднесрочном горизонте — выпустить облигации. Имеющийся объем ликвидных активов на расчетных счетах и депозитах в банках с высокими кредитными рейтингами с существенным запасом перекрывает все имеющиеся обязательства компании, представленные преимущественно полученными авансами.
В обращении нет бумаг компании.
04
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «ГК «Пионер» и его облигаций на уровне ruА-, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза обусловлено ухудшением показателей общей долговой и процентной нагрузок на фоне более медленного восстановления темпов роста продаж после шоков 2022 г., а также повышенной неопределенностью относительно дальнейших темпов роста продаж с использованием ипотеки из-за ужесточения денежно-кредитных условий ЦБ РФ.
В 2023 г. группа продолжила расширение масштаба бизнеса, в результате чего объем строительства по состоянию на конец сентября увеличился до 736 тыс. кв. м по сравнению с 547 тыс. кв. м годом ранее. Полезная продаваемая площадь проектов в стадии строительства на 30 сентября 2023 г. составляет 526 тыс. кв. м. Общая площадь объектов в стадии проектирования составляет около 1 млн кв. м.
Блок показателей финансовых рисков продолжил ухудшаться в период с 30 июня 2022 г. по 30 июня 2023 г. (отчетный период). Поддержание стабильных объемов строительства объектов недвижимости при снижающихся продажах способствовали расширению дисбаланса между объемом привлекаемых проектных кредитов и накоплением средств на эскроу-счетах. Это привело к более высокому уровню долга, скорректированного на объем средств на эскроу-счетах по проектным кредитам, а также ограничило потенциал для снижения стоимости проектного финансирования. Скорректированный долг на 30 июня 2023 г. к EBITDA за отчетный период составил 5,4х, а соотношение EBITDA к процентным расходам — 1,2х, что соответствует негативным значениям по методологии агентства.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 8 млрд рублей.
05
ООО «АйДи Коллект» приняло решение распределить часть прибыли по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 1,09 млрд рублей между ООО «Онлайн Микрофинанс» (1,06 млрд рублей), ООО «Финтех Групп» (10,7 млн рублей) и Александром Васильевым (10,9 млн рублей).
«Эксперт РА» в августе 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 3,25 млрд рублей.
06
ООО «ГазТрансСнаб» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,5% от номинала будет погашено в даты окончания 6-16-го купонных периодов, по 7% номинала — в даты завершения 17-19-го купонных периодов, оставшиеся 7,5% номинала — в дату окончания 20-го купонного периода. Организатор — ИГ «Ива Партнерс».
«Эксперт РА» в августе 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
07
ООО «МФК «Вэббанкир» завершило размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года и объемом 350 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 26 сентября 2023 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинала будет погашено в даты окончания 31-41-го купонных периодов и 8,37% от номинала — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 550 млн рублей и один выпуск классических облигаций на 300 млн рублей.
08
АО «МФК «Мани Капитал» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 24 октября 2023 г. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
09
ООО «КИВИ Финанс» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Организатор — Газпромбанк.
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 «КИВИ Финанс» на уровне ruBBB+ (EXP) и установил статус «под наблюдением».
Других бумаг компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
