«ДиректЛизинг», «Хромос инжиниринг» и «Байсэл» начинают размещение сегодня. ФПК «Гарант-Инвест», «Группа «Продовольствие» и ПКО «Агентство судебного взыскания» зарегистрировали выпуски. Кредитный рейтинг «Ники» был понижен. «Завод КЭС» допустил дефолт. «Моторика» улучшила рейтинг кредитоспособности. «Цифра брокер» выплатит купон по еврооблигациям в рублях. «Группа «ВИС» подтвердила кредитный рейтинг. «Бизнес-Лэнд» завершил размещение.
01
ООО «ДиректЛизинг» сегодня, 1 августа, начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашаться ежемесячно в дату окончания каждого купонного периода. Организатором размещения выступает ИК «Цифра брокер», соорганизаторами — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара».
АКРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 664,9 млн рублей.
02
ООО «Хромос инжиниринг» сегодня, 1 августа, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00138-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 36-го купонного периода, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периодов, еще 60% — в дату окончания 60-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
«Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 500 млн рублей.
03
ООО «Байсэл» сегодня, 1 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа зарегистрировала облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предварительные параметры выпуска: объем — 1,5 млрд рублей, срок обращения — 2 года, купоны ежемесячные, переменные, привязанные к ключевой ставке.
Также эмитент сообщил о завершении размещения облигаций серии 002Р-09 номинальным объемом 4 млрд рублей, реализовав бумаги на 2,47 млрд рублей (61,79%). С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены две безотзывные оферты.
НКР в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также эмитент имеет кредитный рейтинг от НРА на уровне ВВВ|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 12,97 млрд рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
НКР присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 470 млн рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «ПКО «Агентство судебного взыскания» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.
07
НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Ника» до уровня ССС|ru|, изменив прогноз на «негативный», и присвоило кредитному рейтингу статус «под наблюдением». Ранее у компании был рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом. Понижение кредитного рейтинга стало следствием техдефолта по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций эмитента серии 001P-01.
Уровень рейтинга ограничивается высоким финансовым левериджем, снижением рентабельности по чистой прибыли, длительным сроком оборота дебиторской задолженности, низкой оценкой краткосрочной ликвидности, низким уровнем формализации стратегических ориентиров, недостатками корпоративного управления и повышенными бизнес-рисками. Рейтинг обусловлен средней оценкой уровня перманентного капитала и прозрачной структурой собственности.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 716 млн рублей.
08
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») допустило дефолт при выплате 7-го купона и погашении 5% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-03. Общий объем неисполненных обязательств составил 14,98 млн рублей. У владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения бумаг.
Размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей компания завершила в январе 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация.
Ранее компания допустила дефолт при выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-04 на сумму 10,8 млн рублей и техдефолт при выплате 15-го купона облигаций серии 001P-02 на 3,49 млн рублей.
НКР в июле понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
09
НКР повысило кредитный рейтинг ООО «Моторика» с BBB+.ru до A-.ru со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга эмитенту обусловлено интенсивным развитием бизнеса компании, существенным увеличением рентабельности и снижением долговой нагрузки. Сдерживающее влияние на оценку бизнес-профиля оказывает практически полная зависимость продаж компании от финансирования закупок бионических протезов за счет государственных контрактов или компенсации из Социального фонда России. Низкая долговая нагрузка и высокие показатели обслуживания долга оказывают положительное влияние на оценку финансового профиля компании; ее также поддерживают устойчивые показатели ликвидности и рентабельности.
Отношение совокупного долга к OIBDA на конец 2023 г. равнялось 0,53, отношение FFO (средства от операций до уплаты процентов) к совокупному долгу — 186%. Агентство ожидает, что по итогам 2024 г. отношение совокупного долга к OIBDA не превысит 0,3, а отношение FFO к совокупному долгу увеличится до 356%.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
10
ООО «Цифра брокер» выплатит 11-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
Пятилетние бумаги объемом $34 млн компания разместила в ноябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет $1000. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента уровне ruВВВ со стабильным прогнозом.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
11
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Группа «ВИС» и облигаций ООО «ВИС Финанс» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг «Группы «ВИС» обусловлен умеренно положительной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями маржинальности, комфортной долговой нагрузкой, сильной ликвидной позицией и высоким уровнем корпоративного управления.
Коэффициент долговой нагрузки в терминах соотношения долга к EBITDA, рассчитанный по методологии агентства, по данным на 31 декабря 2023 г. находится на уровне 1.4х, с перспективой снижения до менее 1х на фоне ввода новых объектов в эксплуатацию и роста EBITDA в абсолютном выражении. Показатель процентной нагрузки в терминах EBITDA к уплачиваемым процентам по итогам 2023 г. составляет 1.8х — агентство учитывает в процентных расходах обслуживание корпоративного долга группы и проектного долга на инвестиционных стадиях.
В обращении находится четыре выпуска облигаций «ВИС Финанс» общим объемом 8 млрд рублей.
12
ООО «Бизнес-Лэнд» завершило размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 4 июля. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — ИК «Финам».
НКР в апреле 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
