«Ред Софт» сегодня начинает размещение. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» определил дату размещения и установил ставку купонов. «Аэрофьюэлз» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. Рейтинг кредитоспособности «Энергоники» было отозван. «Инарктика» выплатит дивиденды по итогам I квартала 2024 г. СЛДК получил кредитный рейтинг. Компания «Новые технологии» завершила размещения выпуска.
01
ООО «Ред Софт» сегодня, 1 июля, начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
АКРА в апреле 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 250 млн рублей.
02
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 522 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 556 млн рублей.
03
АО «Аэрофьюэлз» 18 июля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — спред не выше 350 б.п. к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
НКР в декабре 2023 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,9 млрд рублей.
04
«Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ООО «Энергоника» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. У эмитента продолжает действовать кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 480 млн рублей.
05
ПАО «Инарктика» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 10 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 878,77 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля.
АКРА в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 3 млрд рублей.
06
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг компании обусловлен ограниченной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает комбинат, умеренно слабыми рыночными и конкурентными позициями, умеренно низкой долговой нагрузкой при среднем уровне покрытия процентных платежей, высоким уровнем ликвидности, высоким уровнем маржинальности, а также высоким уровнем корпоративных рисков.
На 31 декабря 2023 г. чистый долг СЛДК с учетом финансовой аренды (кроме лесных участков) вырос на 16%, до 1,5 млрд рублей. За 2023 г. отношение долга к EBITDA по расчетам агентства выросло с 2,3х до 2,4х, долга к разнице между FFO и поддерживающими капитальными затратами — с 5,5х до 4,3х, а EBITDA к годовым процентным платежам снизилось с 4,3х до 4,1х. По оценке агентства, на горизонте до 31 декабря 2025 г. показатель отношения долга к EBITDA может превысить 3,0х, к разнице между FFO и поддерживающими капитальными затратами — может превысить более 6,5х, а покрытие процентных платежей сократиться до уровня менее 3,5х в 2024 г. и менее 2,5х в 2025 г.
В 2024 г. у СЛДК наступает пик инвестиционной активности с последующим снижением капитальных затрат с 2025 г. Оценка прогнозной ликвидности отражает достаточность ожидаемого операционного денежного потока до 31 декабря 2024 г. Капитальные затраты компания планирует финансировать за счет планируемого выпуска облигаций. Качественная оценка ликвидности высокая ввиду комфортного графика погашения основного долга.
В обращении нет бумаг компании.
07
ООО «Новые технологии» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 66,18% выпуска на 661,76 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 марта 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в октябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,46 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе
