«Эксперт РА» присвоил двум выпускам 15-летних облигаций АО «ГК «Медси» серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruA+(EXP). По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами бумаг.
Сбор заявок на выпуски ГК «Медси» запланирован на 14 марта. По займу серии 001Р-01 оферта предусмотрена через два года, серии 001Р-02 — через три года. Ориентир доходности по обоим выпускам — премия не более 250 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны ежеквартальные. Организаторы: банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», БК «Регион», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 16 марта.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
