«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций АО «Эталон-Финанс» серий 002P-01 и БO-ПO3 на уровне ruA-.
По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами его облигаций.
15-летний выпуск облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей «Эталон-Финанс» разместил в феврале 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы выпуска: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», Инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.
Пятилетний выпуск облигаций серии БO-ПO3 объемом 10 млрд рублей «Эталон-Финанс» разместил в сентябре 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 9,1% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 11% от номинала будет погашено в даты выплат 12-19 купонов, еще 12% выпуска эмитент погасит в дату выплаты 20-го купона.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 18 млрд рублей.
