«Пионер-Лизинг», «ЧЗПСН-Профнастил» и «Астон.Екатеринбург» завершили размещение, «Моторные технологии» сообщили ставку купона, «ИНГРАД» планирует новый выпуск облигаций и другие новости рынка.
ООО «Пионер-Лизинг» полностью разместил облигации серии БО-П02 объемом 300 млн рублей. Размещение выпуска началось 15 марта. Выпуск сроком обращения 10 лет размещен по открытой подписке, номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 14% годовых, следующие ставки купона зависят от ключевой ставки Банка России и рассчитываются по формуле «ключевая ставка + 6,25 п.п.».
В обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные, также по выпуску предусмотрены ежемесячные оферты.
Трехлетние бонды размещены по открытой подписке, ставка купона установлена на уровне 13,75% на весь срок обращения облигаций. По выпуску предусмотрена амортизационная система гашения: 20% будут погашены по окончании первого года обращения, 30% — второго года, 50% — в дату погашения выпуска.
ООО «Астон.Екатеринбург» завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П05 на 60,3 млн рублей. Компания разместила выпуск в полном объеме за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых, купоны полугодовые.
Бумаги размещались по закрытой подписке. Среди потенциальных покупателей — «Экспобанк» и его клиенты. В обращении находятся еще четыре выпуска коммерческих облигаций в общем объеме 200,3 млн рублей.
ПАО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» сообщило о досрочном погашении двух выпусков облигаций в рамках оферты. Компания 23 сентября погасит выпуски серии БО-03 и БО-04, которые были размещены в сентябре 2016 года. Объем каждого выпуска — 5 млрд рублей, текущая ставка купона обоих выпусков установлена на уровне 9,95%.
В обращении находятся еще два биржевых выпуска на 10 млрд и один выпуск классических бондов на 10 млрд рублей.
Организатор дебютного выпуска ООО «Моторные технологии» — «ЦЕРИХ Капитал» — сообщил об ориентировочном старте размещения 19 сентября. Ставка ежеквартального купона составит 15% годовых.
ООО «Офир» утвердило условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01. Объем выпуска — 50 млн рублей, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей, срок обращения — 1 год. Размещение пройдет по закрытой подписке, потенциальным покупателем выпуска является «Септем Капитал» и его клиенты.
16 сентября начинается размещение биржевых облигаций серии 001Р-06 ПАО «ТрансФин-М» на 5 млрд рублей и биржевых облигаций серии БО-П01 ООО «Кузина» на 55 млн рублей.
В обращении ПАО «ТрансФин-М» находятся пять биржевых выпусков компании на 17,1 млрд рублей. ООО «Кузина» впервые выйдет на публичный долговой рынок.
ООО «Системы безопасности» сообщило о проведении крупной сделки по поручительству за исполнение ООО «МВС ГРУП» обязательств по кредитному соглашению. По условиям сделки для ООО «МСВ ГРУП» была открыта кредитная линия с лимитом 550 млн рублей под 28% годовых. Совокупный размер обязательств ООО «МВС ГРУП» перед АКБ «Абсолют Банк» составляет 1,55 млрд рублей.
Сегодня совет директоров ПАО «ИНГРАД» рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций. Параметры программы пока не раскрываются. В обращении компании находятся три выпуска общим объемом 35 млрд рублей.
В структуре аффилированных лиц московской инвестиционно-девелоперской компании произошли изменения — ПАО «ИНГРАД» сообщило о появлении четырех прямо контролируемых организаций. Эмитенту двух биржевых и одного классического выпусков облигаций на 35 млрд рублей перешло 100% уставного капитала четырех строительных компаний ООО «МастерВилл», ООО «Сигма-хаус», ООО «Строй Бизнес Групп» и ООО «Серебряный парк» от дочерних компаний АО «Инград» и ООО «Осенний квартал».
