ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт по погашению тела облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей. Причина неисполнения: отсутствие на расчетном счете эмитента необходимых для выплаты денежных средств.
Основной держатель облигаций выпуска (99%) — ПАО «Промсвязьбанк».
Пятилетний выпуск серии БО-07 объемом 1 млрд рублей компания разместила в январе 2017 года. Ставка последнего купона составила 10% годовых. Номинал одной бумаги — 2 млн рублей. В 2018-2021 годах компания частично гасила облигационный заем БО-07, выкупив с рынка в рамках безотзывных адресных оферт бумаги объемом 408 млн рублей.
Также ОР сообщил об увеличении задолженности перед МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) на 16,5 млн рублей. Долг компания обязуется вернуть в течение года. Общий размер задолженности «ОР» перед МКК «Арифметика» таким образом вырос до 850,9 млн рублей.
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
02
ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» планирует в феврале 2022 года разместить выпуск трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей, сообщил организатор размещения ИК «Септем Капитал». Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 14-15% годовых, купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
В сентябре 2021 года АКРА присвоила компании кредитный рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
АКРА присвоило ООО «Станкомашстрой» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен слабыми оценками рыночной позиции и бизнес-профиля, средней оценкой географической диверсификации и низким уровнем корпоративного управления. В блоке финансовых факторов на оценки положительно влияет высокая рентабельность, а ликвидность и обслуживание долга оцениваются на среднем уровне. Сдерживающее влияние на кредитный рейтинг оказывают малый размер компании, высокая долговая нагрузка и слабый денежный поток.
Оценка долговой нагрузки обусловлена тем, что в 2020 году отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 3,8х против 4,0х и 2,9х в 2019 и 2018 годах соответственно. АКРА ожидает, что в 2023–2024 годах этот показатель увеличится до 4,7—4,9х вследствие привлечения компанией заемных средств для финансирования инвестиционной программы.
Компания не присутствует на публичном долговом рынке.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «ГК «Самолет» серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Основные параметры выпуска пока не раскрываются.
В январе 2022 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и ее облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз на позитивный.
В настоящее время в обращении находятся десять выпусков облигаций компании общим объемом 39,3 млрд рублей.
05
Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО «Атомэнергопром» в иностранной и национальной валюте на уровне BBB со стабильным прогнозом. Рейтинги отражают сильный финансовый профиль компании, сильную рыночную позицию на мировом рынке, географическую диверсификацию, которая является самой высокой среди российских энергокомпаний, вертикальную интеграцию, крупный международный портфель заказов, существенную долю EBITDA, получаемую за пределами России, долгосрочные контракты и ограниченные риски, связанные с объемами.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 10 млрд рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
