МФК «Вэббанкир» определила дату размещения. «Пионер-Лизинг», «АВТОБАН-Финанс» и «Ашинский метзавод» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Выпуску «Интерлизинга» присвоен ожидаемый кредитный рейтинг. МФК «Кэшдрайв» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций. «Атомэнергопром» подтвердил соответствие выпуска принципам зеленых облигаций. ОР допустила техдефолты.
01
ООО «МФК «Вэббанкир» 16 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения три года и четыре с половиной месяца (1260 дней). Датой окончания размещения станет 40-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых.
В апреле текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.
02
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 33-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 400 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6 п. п. Ставка 32-го купона — 20% годовых.
Также компания сообщила о заключении с АО «ИК «НФК-Сбережения» договора о поддержании (стабилизации) цен на десятилетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей. Размещение выпуска, предназначенного для квалифицированных инвесторов, стартовало 7 июня. Ставки купонов переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен в системе Boomerang.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
03
АО «АВТОБАН-Финанс» установило ставку 12-го купона выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 13,2% годовых.
Трехлетние бумаги объемом 5 млрд рублей компания разместила в сентябре 2019 г. Ставка 11-го купона ― 23,7% годовых. Номинал одной бумаги — 5 млрд рублей.
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.
Десятилетние бумаги объемом 1 млрд рублей компания разместила в июне 2014 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны полугодовые. Ставка 16-го купона — 9% годовых.
Других выпусков компании в обращении нет.
05
«Эксперт РА» присвоил двухлетним облигациям ООО «Интерлизинг» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг ruBBB+(EXP). По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ООО «Интерлизинг» и ожидаемым рейтингом облигаций серии 001Р-03. В сообщении агентства указано, что дата начала размещения выпуска — 15 июня.
В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении компании находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 2,5 млрд рублей.
06
НРД зарегистрировал трехлетний выпуск коммерческих облигаций ООО «МФК «Кэшдрайв» серии КО-П04. Регистрационный номер — 4CDE-02-00576-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,02 млрд рублей.
07
«Эксперт РА» подтвердил, что выпуск облигаций серии 001P-01 АО «Атомэнергопром», размещенный в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1587. Средства от выпуска облигаций эмитент направил на рефинансирование зеленого проекта «Строительство ВЭС 660 МВт», реализуемого под управлением АО «НоваВинд» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика».
Пятилетние бумаги объемом 10 млрд рублей компания разместила в июне 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых на весь срок обращения бумаг.
Других выпусков компании в обращении нет.
08
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило технические дефолты по выплате купонного дохода за 17-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей и по выплате 6-го купона по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Ранее компания обратилась к владельцам облигаций с предложением рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый вариант предполагает пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий — конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ».
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
