Дата размещения, новый выпуск и заем

18 января 2022 г.

ОР Новосибирский завод резки металла Главное А Девелопмент КПО ЮГРА

«А Девелопмент» планирует начать размещение. КПО «Югра» зарегистрировал выпуск. «ОР» привлекла заем. «Новосибирский завод резки металла» разместил выпуск за один день торгов.

01

ООО «А Девелопмент» планирует 20 января начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей, сообщил организатор. Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 13-13,5%. Купоны ежеквартальные. Регистрационный номер — 4-01-00627-R. Бумаги будут доступны квалифицированным инвесторам и размещены по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Организатором размещения выступит ИК «Иволга Капитал».

В декабре 2021 года АКРА присвоило «А Девелопмент» кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

02

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций с залоговым обеспечением ООО «Комплекс переработки отходов «Югра» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00647-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

03

ООО «ОР» (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получило от ООО «МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 10 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности «ОР» перед МКК «Арифметика» таким образом составил 703,9 млн рублей.

В декабре 2021 года «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ООО «ОР» до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится девять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 5,7 млрд рублей.

04

ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) завершило размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых, купоны ежемесячные. Ставки 19-60 купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75%, но не более 15,75%. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента ежеквартально, начиная со второго года обращения.

В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании объемом 80 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.