МФК «Фордевинд» определила дату размещения. «Главторг» допустил техдефолт. «Завод КЭС» зарегистрировал выпуск. «Пионер-Лизинг» начинает сбор заявок по оферте. «Авангард-Агро» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Регион Финанс» разместил памятку для владельцев облигаций «ЭБИС». «ТАМИ И КО» принял решение открыть кредитные линии в рублях и юанях. АО им. Т. Г. Шевченко и «Центр-резерв» завершили размещения.
01
ООО «МФК «Фордевинд» 21 сентября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
«Эксперт РА» в ноябре 2021 г. присвоил МФК «Фордевинд» рейтинг на уровне ruBB- с развивающимся прогнозом.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
02
ООО «Главторг» не выполнило обязательства по выплате 3-го купона выпуска облигаций серии БО-01. Эмитент не смог выплатить полностью весь накопленный купонный доход и перевел в НРД примерно четверть от общей суммы: 9,18 рубля в расчете на одну облигацию. НРД сообщил, что обязанность по выплате купона «исполнена ненадлежащим образом».
С трехлетними бумагами объемом 900 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2021 г., реализовала 42,3% займа на 381,14 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.
В июне «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Главторг» до уровня ruB- с развивающимся прогнозом.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
В сентябре 2021 г. НКР понизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» с BBB-.ru до BB+.ru со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
04
ООО «Пионер-Лизинг» сегодня начинает сбор заявок в рамках оферты по облигациям серии БО-П04. Выкуп состоится 16 декабря 2022 г. Период предъявления бумаг к выкупу — с 19 по 23 сентября включительно. Цена выкупа — 100% от номинала. Покупателем облигаций выступит АО «НФК-Сбережения».
С десятилетними бумагами объемом 350 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 8-го купона — 19,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
Десятилетние бумаги объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2017 г. Ставка текущего купона установлена в размере 7,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 6 октября.
АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании АО «Авангард-Агро» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.
06
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) решением единственного участника продлило полномочия Антона Титова в качестве директора компании сроком на пять лет, до 18 сентября 2027 г.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
07
ООО «Регион Финанс», выполняющее функции ПВО по биржевым облигациям ООО «ЭБИС» серии БО-П05, разместило памятку для владельцев бумаг этого выпуска, у которых возникло право требовать досрочного погашения.
Напомним, 14 сентября «ЭБИС» допустил дефолты при выплате 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,07 млн рублей и 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,24 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплаты.
«Эксперт РА» 15 сентября понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
08
ООО «ТАМИ И КО»приняло решение открыть в АО «БКС Банк» две кредитные линии — на 540 млн рублей и 80 млн юаней. В первом случае ставка будет рассчитываться по формуле: ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Во втором она составит 4% годовых. Срок действия кредитного соглашения — два года. Займы привлекаются на пополнение оборотных средств. Срок действия траншей — не более 270 дней в рамках срока действия кредитного лимита.
«Эксперт РА» в августе текущего года подтвердил рейтинг кредитоспособности «ТАМИ И КО» на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 2 млрд рублей.
Размещение бумаг стартовало 28 июля текущего года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. По выпуску предоставлена публичная оферта от ПКФ «НБ-Центр».
В июле текущего года НКР присвоило АО им. Т. Г. Шевченко кредитный рейтинг на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.
10
ООО «Центр-резерв»завершило размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально, начиная с 15-го купонного периода.
АКРА в августе текущего года повысило кредитный рейтинг компании до уровня B(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей. Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
