АКРА присвоило трехлетним облигациям ООО «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.
Эмиссия серии 001Р-02 является старшим необеспеченным долгом ООО «Боржоми Финанс» — дочерней компании Rissa Investments Limited. Основанием для присвоения ожидаемого кредитного рейтинга служат поручительство со стороны группы, проекты публичных безотзывных оферт со стороны ООО «ИДС Боржоми», ООО «Аква Стар», ООО «Эдельвейс Л», ООО «Компания «Чистая вода», ООО «Завод «Святой Источник», а также прописанный кросс-дефолт по обязательствам группы и компаний, входящих в периметр консолидации группы согласно отчетности по МСФО.
Сбор заявок на выпуск серии 001Р-02 эмитент планирует провести 15 февраля. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 7 млрд рублей.
