Екатеринбургский застройщик «Инвестторгстрой» анонсировал дату размещения нового выпуска облигаций серии БО-02 — 6 марта. Компания намерена занять у инвесторов 1 млрд рублей на 15 лет. Это уже третий миллиардный выпуск — в обращении с прошлого года находятся один биржевой и один классический.
Подробности эмиссии ожидаются поближе к дате техразмещения, сейчас известно, что купоны будут квартальные, предусмотрены оферты, амортизации не будет. Организатор и андреррайтер — «Атон», представитель владельцев облигаций — «Первая независимая».
Новосибирский производитель преформ для изготовления пластиковых бутылок «Арагон» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р. В её рамках могут быть выпущены бумаги на сумму до 3 млрд рублей включительно со сроком обращения до десяти лет.
Компания впервые вышла на рынок высокодоходных облигаций в мае 2017 года, разместив классические бонды на 1 миллиард рублей с погашением в 2022 году. Ставка первых четырех купонов составляла 12,75%, но на второй год обращения была снижена до 10,25% годовых.
Даты и условия размещения выпуска в рамках новой программы пока не озвучены.
«Ломбард «Мастер» полностью разместил очередной выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 100 млн рублей. Старт сбора заявок был назначен на 25 февраля, а само размещение состоялось накануне, 27 февраля. Ставка установлена на весь срок обращения в размере 16,5% годовых.
Организатор и андеррайтер ИК «Септем Капитал».
Неделю назад компания погасила один из выпусков коммерческих облигаций (КО-П05) на 30 миллионов рублей, а 4 марта погасит еще один (КО-П06) на ту же сумму. В январе компания разместила биржевой выпуск на 50 миллионов. Всего в обращении бумаги четырех биржевых и трех коммерческих выпусков на общую сумму 360 миллионов рублей.
Лизинговая компания «Европлан» из структуры «Сафмар» полностью разместила бумаги на 3 миллиарда. Эмитент привлек инвестиции сроков на 10 лет под 9,75% годовых на первые четыре купонных периода. Компании понадобился всего один торговый день, чтобы реализовать весь объём — во вторник были удовлетворены все заявки, собранные еще 20 февраля.
Организаторами выступают Альфа-банк, БК «Регион», Московский кредитный банк, Совкомбанк и Юникредит банк.
Ранее компания анонсировала сразу три выпуска — биржевые бонды серии БО-03 объемом 2 млрд рублей и БО-06 на 3 миллиарда ждут своей очереди, а БО-05 с сегодняшнего дня торгуются на «Мосбирже».
Всего на площадке обращаются ценные бумаги шести выпусков.
