«Инфовотч» делает ставки, «Роделен» разместился, а «Европлан» собирается занять 3 миллиарда

Лизинговая компания «Роделен» завершила размещение дебютного 200-миллионного займа, которое стартовало еще в ноябре 2018 года. Однако привлечь запланированный объем инвестиций не удалось — по номиналу ушли только 18% облигаций.

«Инфовотч» делает ставки, «Роделен» разместился, а «Европлан» собирается занять 3 миллиарда


Как говорится в сообщении эмитента, из бумаг серии 001P-01 36,615 тысячи облигаций было размещено по цене 1000 рублей. Остальной объем пришлось реализовывать с дисконтом: 80,512 тысячи облигаций по 972,2 рубля и 82,873 тысячи по 944,4 рубля.

Напомним, ЛК «Роделен» 26 ноября начала размещение своего первого трехлетнего выпуска бондов с выплатой 36 купонов по ставке 12,5% годовых. Организатором размещения выступила ИК «Цэрих Кэпитал Менеджмент». 

«Роделен» — лизинговая компания из Санкт-Петербурга, насчитывающая уже 12-летнюю историю. Предоставляет в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику, различные виды оборудования и недвижимость. Среди его клиентов — Читатехэнерго, Судостроительный завод «Вымпел», ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», нефтесервисная компания «ВПТ-НЕФТЕМАШ», «Нева-МеталлТрэйд» — всего более 200 компаний из Северо-Западного, Центрального, Южного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Партнерами компании являются ведущие банки и страховые компании — Сбербанк, Уралсиб, Ак Барс, СОГАЗ, Росгосстрах, РЕСО-Гарантия и др.

2017 год компания завершила с выручкой 560,37 млн рублей (рост 27%) и чистой прибылью более 43 миллионов (рост в 7 раз). Рейтинг Boomin удовлетворительный (индекс 2,08), компания занимает 20 место по результатам голосования инвесторов в рамках публичного рейтинга  Boomin.

Компания Натальи Касперской «ИнфоВотч» объявила ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 — она составила 14% годовых. Выпуск объемом 400 миллионов рублей торгуется с марта прошлого года с погашением в 2020-м. По сравнению с квартальными купонами первого года обращения, на второй год ставка понижена на полпроцента. 

Данный выпуск — единственный у эмитента.

Компания InfoWatch основана в 2003 году Натальей Касперской. В настоящее время InfoWatch занимается разработкой решений для защиты бизнеса от внутренних угроз информационной безопасности. Группа компаний InfoWatch имеет 20 подразделений в России, Германии, Белоруссии и Малайзии. Головной офис разработки находится в Москве. Здесь работают более 300 специалистов и экспертов в области разработки, внедрения и продвижения собственных продуктов и технологий. InfoWatch активно работает на зарубежных рынках, развивая партнерскую сеть, продвигая и внедряя свои решения в компаниях по всему миру. В настоящее время InfoWatch продает свои решения в России, странах СНГ, Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и странах Юго-Восточной Азии.

Выручка компании в 2017 году составила 922,6 миллиона рублей, что на 53 миллиона больше, чем годом ранее. Выросла и чистая прибыль — почти в полтора раза до 11,6 миллиона.Индекс Boomin 1,66 (низкий), значение публичного рейтинга  Boomin — 3,6.

Еще один лизинговый эмитент — компания «Европлан» — наконец, решилась разместить облигации на 3 млрд рублей. Речь идет о выпуске бумаг серии БО-05, зарегистрированном еще в августе 2016 года. Предыдущие объявленные эмиссии серий БО-03, БО-04 и БО-06 на два, два и три миллиарда так и остались в статусе «готовятся». 

Эмитент 20 февраля с 11:00 по 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок, а техническое размещение на бирже запланировано на 27 февраля. Ориентир ставки первого купона — 9,75-10,00% годовых. Номинал облигации стандартный, 1000 рублей. Срок займа 10 лет с офертой через два года после начала размещения. 

В настоящий момент на рынке обращаются облигации четырех биржевых серий и двух классических общим номиналом 20 миллиардов рублей. Балансовая стоимость компании, которая раскрывает отчетность только с 2017 года, составляет 71 миллиард. Выручка 9,16 млрд рублей, чистая прибыль 853 миллиона.

«Европлан» — классическая автолизинговая компания, была создана в 1999 году. Основой бизнеса компании стал лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. С 2011 года в пакете услуг появляется страховое направление, а с 2013 года — лизинг автомобилей для физических лиц. Компания на 100% принадлежит публичному финансовому холдингу ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», имеет рейтинг кредитоспособности АКРА на уровне А (RU) и ВВ от агентства Fitch.

Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Раскрыта отчетность за 2020 год ООО «Транс-Миссия»

Раскрыта отчетность за 2020 год ООО «Транс-Миссия»

По итогам 2020 года выручка эмитента выросла на 119%, а EBITDA увеличилась на 58% относительно 2019 года.
На новой стекловаренной печи «Сибстекла» идут пусконаладочные работы

На новой стекловаренной печи «Сибстекла» идут пусконаладочные работы

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству новой печи на предприятии отрабатывают технологические режимы стекловарения (для увеличения удельного съема стекломассы), формования и отжига изделий.

Популярные статьи

Рейтинг 500 самых продаваемых франшиз в России

Портал Businessmens.ru опубликовал рейтинг франшиз по итогам 2020 года. Заметен явный курс на снижение цен. Средняя сумма вложений у лидеров рейтинга в прошлом году составляла 20,3 млн рублей, теперь она не превышает 15,6 млн рублей. Подвинув «Пятёрочку», прошлогоднего лидера, на вершину взлетела франшиза маркетплейса Wildberries. В десятке лучших оказались Ozon и СДЭК, выросли аптечные сети и дискаунтеры.

Третий эшелон: итоги торгов за март

Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценных бумаг третьего эшелона за прошедший месяц. Средняя доходность находится на уровне 12%. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто по котировкам и по количеству сделок за торговый день — обо всем в интерактивных графиках.

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.