«Новосибирскхлебопродукт» определил дату начала размещения дебютного выпуска, «Обувь России» анонсировала новый выпуск облигаций, УК «Голдман Групп» утвердил программу облигаций, «ПКБ» сообщило предварительную дату открытия книги, «ПЮДМ» 6 августа проведет встречу с инвесторами.
АО «Новосибирскхлебопродукт» 6 августа начнет размещение облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн рублей. Номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей, срок обращения — 4 года. Ставка купона на первый год обращения бумаг установлена в размере 12,5% годовых, ставка на следующие купонные периоды будет определяться по формуле «ключевая ставка Банка России + 7,5%», но не более 12% годовых. Купон ежемесячный. Организатор — «Юнисервис Капитал», соорганизатор и якорный инвестор — АО «Банк МСП».
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
ООО «Обувь России» 18 августа начнет размещение облигаций серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей. Срок обращения составит 4 года. Ориентир ставки купона — 11,5% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций эмитента общим объемом 3,5 млрд рублей.
Совет директоров ПАО «УК «Голдман Группп» (Goldman Group) утвердил программу облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
НАО «ПКБ» планирует проведение букбилдинга 10 августа с 10:00 до 16:00 по московскому времени. Эмитент размесит выпуск трехлетних облигаций объемом 750 млн рублей, номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Ориентир ставки купона — 12,75-13% годовых. Предварительная дата начала размещения облигаций — 13 августа. Организаторами выступают ИФК «Солид» и ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». Сегодня в 14:00 по московскому эмитент проводит встречу с инвесторами в головном офисе в Москве, лимит участников — 10 человек. Заявки на участие принимает представитель эмитента в телеграм-чате angry bonds.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 900 млн рублей.
Роман Асанов, генеральный директор «Первый ювелирный — драгоценные металлы»;
Алексей Антипин, генеральный директор «Юнисервис Капитал».
Повод для встречи — самый что ни на есть актуальный: «ПЮДМ» находится в процессе регистрации второго выпуска облигаций. В программе вещания: итоги коронакризиса, обзор бизнеса и цели привлечения средств. Количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация.
