На первичном рынке ВДО в июне началось размещение десяти выпусков, пять из которых уже завершены.
Все размещения в июне
| Облигация, выпуск | Начало размещения | Дата погашения | Объем эмиссии | Купон | Номинал | Номер регистрации | Состояние выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АйДи Коллект ПКО-07-боб | 04.06.2024 | 20.05.2027 | 500,000,000 | 19% | 1,000 | 4B02-05-00597-R | в размещении |
| Кеарли Групп-001P-01 | 18.06.2024 | 06.03.2027 | 150,000,000 | 21% | 1,000 | 4B02-01-00151-L-001P | в размещении |
| Легенда-002Р-03 | 14.06.2024 | 06.04.2026 | 2,000,000,000 | 19.75% | 1,000 | 4B02-03-00368-R-002P | размещен |
| МСП Банк-001P-01 | 21.06.2024 | 06.06.2027 | 5,000,000,000 | 18.9% | 1,000 | 4B02-01-03340-B-001P | размещен |
| Нижегородец Восток-БО-01 | 06.06.2024 | 31.05.2029 | 1,000,000,000 | 21% | 1,000 | 4B02-01-00152-L | в размещении |
| ПКО ПКБ-001Р-05 | 26.06.2024 | 06.07.2028 | 3,000,000,000 | 19% | 1,000 | 4B02-05-32831-F-001P | размещен |
| Россиум-003Р-03 | 05.06.2024 | 24.05.2034 | 30,000,000,000 | 18% | 1,000 | 4B02-03-36479-R-003P | размещен |
| СмартФакт-БО-03-001P | 06.06.2024 | 22.05.2027 | 200,000,000 | 21.75% | 1,000 | 4B02-03-00102-L-001P | в размещении |
| ТД РКС-002Р-04 | 21.06.2024 | 18.06.2027 | 1,000,000,000 | 20% | 1,000 | 4B02-04-00006-L-002P | размещен |
| Урожай-БО-05 | 26.06.2024 | 23.06.2027 | 200,000,000 | 22% | 1,000 | 4B02-05-00007-L | в размещении |
Наиболее важные события за июнь:
- Совет директоров Банка России 7 июня 2024 г. принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. При этом ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое должно пройти 26 июля 2025 г.
- США 12 июня расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений. Под ограничения попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). В связи с этим с 13 июня Московская биржа перестала проводить торги долларом и евро, а расчеты курса валют взял на себя Банк России.
- В июне цена индекса государственных облигаций RGBI продолжила снижаться и достигла новых минимальных значений текущего года. Цена 104,97 рубля была зафиксирована по итогу торгов 20 июня. Стоит отметить, что подобное снижение индекса было зафиксировано в кризис 2014-го и в I квартале 2022 гг.
События июня 2024 г. негативно отразились на котировках облигаций, что привело к увеличению доходности многих размещенных выпусков. Эмитентам приходится подстраиваться к текущим реалиям и предлагать инвесторам более высокие ставки по новым выпускам.
Так, максимальная купонная доходность в июне была у выпуска Урожай-БО-05, размещение которого началось 26 июня. Ставка первых шести купонов установлена на уровне 22% годовых. Выпуск объемом 200 млн рублей выкуплен на 78%.
Ставка первого купона в размере 21,75% годовых была предложена по флоатеру СмартФакт-БО-03-001P объемом 200 млн рублей, размещение которого началось 6 июня. Ставка последующих выплат рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 4,25%. Выпуск продолжает размещаться, выкупленный объем составляет 72%.
Замыкает тройку лидеров трехлетний дебютный выпуск Кеарли Групп-001P-01 со ставкой 21%, зафиксированной на весь период обращения. Объем выпуска 150 млн рублей выкуплен на 58%.
Ставки межбанковского рынка
RUONIA
MIACR
