На первичном рынке ВДО в июне началось размещение десяти выпусков, пять из которых уже завершены.
Все размещения в июне
Наиболее важные события за июнь:
- Совет директоров Банка России 7 июня 2024 г. принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. При этом ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое должно пройти 26 июля 2025 г.
- США 12 июня расширили санкции против России, введя более 300 новых ограничений. Под ограничения попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). В связи с этим с 13 июня Московская биржа перестала проводить торги долларом и евро, а расчеты курса валют взял на себя Банк России.
- В июне цена индекса государственных облигаций RGBI продолжила снижаться и достигла новых минимальных значений текущего года. Цена 104,97 рубля была зафиксирована по итогу торгов 20 июня. Стоит отметить, что подобное снижение индекса было зафиксировано в кризис 2014-го и в I квартале 2022 гг.
События июня 2024 г. негативно отразились на котировках облигаций, что привело к увеличению доходности многих размещенных выпусков. Эмитентам приходится подстраиваться к текущим реалиям и предлагать инвесторам более высокие ставки по новым выпускам.
Так, максимальная купонная доходность в июне была у выпуска Урожай-БО-05, размещение которого началось 26 июня. Ставка первых шести купонов установлена на уровне 22% годовых. Выпуск объемом 200 млн рублей выкуплен на 78%.
Ставка первого купона в размере 21,75% годовых была предложена по флоатеру СмартФакт-БО-03-001P объемом 200 млн рублей, размещение которого началось 6 июня. Ставка последующих выплат рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 4,25%. Выпуск продолжает размещаться, выкупленный объем составляет 72%.
Замыкает тройку лидеров трехлетний дебютный выпуск Кеарли Групп-001P-01 со ставкой 21%, зафиксированной на весь период обращения. Объем выпуска 150 млн рублей выкуплен на 58%.
Ставки межбанковского рынка
RUONIA
MIACR
