На первичном рынке ВДО в июле началось размещение двенадцати выпусков, семь из которых уже завершены.
Все размещения в июле
Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых. Прогноз Банка России по инфляции был пересмотрен, ожидается, что в 2024 году ее уровень составит 6,5–7%.
Значение индекса Мосбиржи государственных облигаций RGBI за июль опустилось на 2,56%, достигнув не только новых минимальных отметок в текущем году (до 102,9 руб.), но и снизилось ниже значений февраля 2022 года. Ставка RUONIA за месяц выросла с 15,7 до 17,3%, а ставка MIACR увеличилась c 15,8 до 17,4%.
Эмитенты продолжаются подстраиваться под текущие реалии, предлагая новые выпуски по более высоким ставкам.
Так максимальная купонная доходность была предложена по четырехлетнему выпуску ГлобалФакторинг-БО-05-001, который был размещен 2 июля за один день. Первые 27 купонов будут выплачены по ставке 23% годовых.
Также ставка в размере 23% годовых была предложена по дебютному выпуску серии БО-01 эмитента «Бизнес-Лэнд». Выпуск сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей был выкуплен за 20 торговых дней.
Ставка 23% годовых на первый купонный период была предложена по флоатеру ФинансовыеСистемы-БО-П01 объемом 500 млн рублей, размещение которого началось 31 июля. Ставка последующих выплат рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%. Выпуск продолжает размещаться, на текущий момент выкупленный объем составляет 4,2%.
В июле стартовало размещение еще одного флоатера. Размещение выпуска Пионер-лизинг-02 объемом 400 млн рублей стартовало 22 июля. Ставка первого купона установлена на уровне 22,26% годовых, а ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: RUONIA плюс 6%. Выпуск выкуплен на 29%.
Ставки межбанковского рынка
RUONIA
MIACR
