Дочка «ЮТэйр» объявляет рестракт по двум выпускам облигаций

Дочерняя компания авиакомпании «ЮТэйр» — «ООО «Финанс-авиа» — объявила о планах на реструктуризацию обязательств по двум выпускам облигаций серий 01 и 02. Для этого эмитент планирует провести общее собрание владельцев облигаций.

Дочка «ЮТэйр» объявляет рестракт по двум выпускам облигаций

Фото: ЮтЭйр

Компания озвучивает предварительные условия: 20% номинальной стоимости облигаций серии 01 будут погашены в течение года с момента начала реструктуризации, остальные 80% предлагается погасить через 35 лет. По второй серии схема похожа: 6% в течение года, 94% через 35 лет.
Реструктуризация облигаций стала частью комплексной реструктуризации долгов авиакомпании Utair. По требованию кредиторов, была обновлена финансовая модель. Теперь компании необходимо изменить графики обслуживания долгов.

Как сообщал Boomin,  31 января эмитент допустил техдефолт по облигациям серии 01 из-за отсутствия на расчетном счете эмитента достаточной суммы денежных средств. Инвесторы могли предъявить бумаги к выкупу, однако 8 февраля компания погасила шестой купон и избежала полномасштабного дефолта.

Выпуски «Финанс-авиа» на 5 и 10 лет по своей сути тоже реструктуризация — долгов «ЮТэйр-финанс», которая в декабре 2014 года и в течение 2015 года допустила ряд технических дефолтов по выплате купонных доходов по облигациям. В результате в январе 2015 года обязательства по облигациям 5-й серии и биржевым сериям БО-06 — БО-13 и БО-16 были реструктуризированы путем эмиссии новых бондов с выплатой отступного. Ставка 1-го купона облигаций серии 01 установлена на уровне 8,25% годовых, ставка текущего купона этих бумаг составляет 9% годовых. Ставка купона облигаций серии 02 установлена на весь срок обращения на уровне 0,01% годовых.

Однако спокойствие инвесторов было нарушено в конце 2018 года, когда «ЮТэйр» вновь столкнулась с финансовыми трудностями. Она допустила дефолт по одному из двух синдицированных кредитов (в которых поучаствовали 11 банков) и сейчас пытается договориться о реструктуризации.

В конце марта стало известно, что «ЮТэйр» попросила кредиторов списать более 30 млрд рублей долгов. Всего авиакомпания должна 74,7 млрд рублей. Среди крупнейших кредиторов — Сбербанк (17,4 млрд рублей), «Сургутнефтегаз» (4,9 млрд), а также держатели облигаций (13,3 млрд).

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Раскрыта отчетность за 2020 год ООО «Транс-Миссия»

Раскрыта отчетность за 2020 год ООО «Транс-Миссия»

По итогам 2020 года выручка эмитента выросла на 119%, а EBITDA увеличилась на 58% относительно 2019 года.
На новой стекловаренной печи «Сибстекла» идут пусконаладочные работы

На новой стекловаренной печи «Сибстекла» идут пусконаладочные работы

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству новой печи на предприятии отрабатывают технологические режимы стекловарения (для увеличения удельного съема стекломассы), формования и отжига изделий.

Популярные статьи

Рейтинг 500 самых продаваемых франшиз в России

Портал Businessmens.ru опубликовал рейтинг франшиз по итогам 2020 года. Заметен явный курс на снижение цен. Средняя сумма вложений у лидеров рейтинга в прошлом году составляла 20,3 млн рублей, теперь она не превышает 15,6 млн рублей. Подвинув «Пятёрочку», прошлогоднего лидера, на вершину взлетела франшиза маркетплейса Wildberries. В десятке лучших оказались Ozon и СДЭК, выросли аптечные сети и дискаунтеры.

Третий эшелон: итоги торгов за март

Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценных бумаг третьего эшелона за прошедший месяц. Средняя доходность находится на уровне 12%. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто по котировкам и по количеству сделок за торговый день — обо всем в интерактивных графиках.

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.