«НЗРМ» анонсировал выпуск облигаций на 80 миллионов, «ЮТЭйр» разрабатывает новую финмодель

ООО «Новосибирский завод резки металла» утвердило параметры первого в своей истории выпуска облигаций. По сообщению организатора, в ближайшие две недели будет озвучена дата размещения ценных бумаг.

«НЗРМ» анонсировал выпуск облигаций на 80 миллионов, «ЮТЭйр» разрабатывает новую финмодель


Номинальный объем эмиссии бондов серии БО-П01 — 80 млн рублей, номинал одной облигации составит 10 тысяч рублей. Инвестиции будут привлечены на три с половиной года или 1260 дней. Также «Новосибирский завод резки металла» уже определился со ставкой первых 12 купонов — она установлена на отметке 15% годовых с ежемесячной выплатой. 

Компания ожидает регистрации выпуска на Московской бирже и присвоения ему номера, после этого она будет готова объявить дату начала размещения. Напомним, программа 4-00418-R-001P-02E на полмиллиарда рублей была зарегистрирована торговой площадкой 8 февраля. Срок действия программы 50 лет, максимальный срок обращения ценных бумаг в ее рамках ограничен десятью годами.

ООО «НЗРМ» занимается глубокой переработкой металла на производственных линиях Red Bud Industries, которые позволяют реализовать полный спектр работ по обработке рулонной стали, в том числе с дефектами окалины, разнотолщинности, серповидности, а также осуществлять продольно-поперечную и продольную резку. Облигационная программа стала логическим продолжением секьюритизации активов «НЗРМ», стартовавшей в начале 2017 г. в партнерстве с «Юнисервис Капитал». Эти меры уже позволили нарастить долю постоянных клиентов, увеличить продажи, значительно улучшить ключевые финансовые показатели:  в 2016 году выручка «НЗРМ» составляла 449 млн руб.,  чистая прибыль — 12,4 млн руб., а  по итогам 9 мес. 2018 года эти показатели выросли в 2,7 и 2,2 раза соответственно.



Utair распространил заявление о том, что до конца февраля-начала марта разработает новую финансовую модель, которая позволит исполнять платежные обязательства перед всеми кредиторами. В частности, речь идет об обслуживании двух облигационных займах ООО «Финанс-Авиа», которые были размещены в рамках реструктуризации ценных бумаг «ЮТэйр-Финанс» — дочерней фирмы авиакомпании. 

Как следует из текста заявления, финансовая модель предполагает определение схемы комплексной реструктуризации кредитов, бондов, лизинговых контрактов и задолженностей по другим основаниям. Сейчас над ее разработкой трудятся специалисты компании и привлеченные консультанты. К данному моменту «ЮТэйр» удалось избавиться от долгов перед работниками, контрагентами, среди которых аэропорты и поставщики топлива, а также перед государством — компания уплатила все начисленные налоги и сборы, утверждает топ-менеджмент. Удалось избежать и дефолта по купонной выплате по семилетним облигациям серии 01 — инвесторы получили положенное вознаграждение в два захода, с просрочкой на 4 и 7 дней, так что дефолт остался техническим. По оценкам экспертов, в отношениях с банками напряженности тоже нет, таким образом, авиакомпании удается поддерживать конструктивный тон переговоров, а значит, есть перспективы для выхода из кризиса.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

МФК «Быстроденьги» завершила размещение за один день торгов, «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал выпуск акций.
Итоги торгов за 13.04.2021

Итоги торгов за 13.04.2021

Краткая рыночная сводка аналитиков, а также первый торговый день МФК «Быстродньги» и «ЭБИС».

Популярные статьи

Рейтинг 500 самых продаваемых франшиз в России

Портал Businessmens.ru опубликовал рейтинг франшиз по итогам 2020 года. Заметен явный курс на снижение цен. Средняя сумма вложений у лидеров рейтинга в прошлом году составляла 20,3 млн рублей, теперь она не превышает 15,6 млн рублей. Подвинув «Пятёрочку», прошлогоднего лидера, на вершину взлетела франшиза маркетплейса Wildberries. В десятке лучших оказались Ozon и СДЭК, выросли аптечные сети и дискаунтеры.

Третий эшелон: итоги торгов за март

Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценных бумаг третьего эшелона за прошедший месяц. Средняя доходность находится на уровне 12%. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто по котировкам и по количеству сделок за торговый день — обо всем в интерактивных графиках.

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.