Биржевые хроники: дефолт отменяется, купон удлиняется, полмиллиарда размещается

«Финанс-Авиа» успела рассчитаться с инвесторами в рамках шестого купонного периода по облигациям серии 01. Компания сумела удержаться в рамках технического дефолта и не скатиться в полноценный — держателям облигаций пришлось ждать причитающегося 7 из допустимых регламентом «Московской биржи» 10 дней.

Биржевые хроники: дефолт отменяется, купон удлиняется, полмиллиарда размещается


Очередная выплата по условиям эмиссии должна была состояться 31 января, однако эмитент сообщил об отсутствии достаточных средств на счете. Напомним, это уже второй техдефолт по бумагам этой серии, первый пришелся на четвертый купон. 4 февраля компания начала погашать долги перед инвесторами и выплатила 119 млн рублей, а 7 февраля — оставшиеся 68 миллионов. 

Два выпуска бондов ООО «Финанс-Авиа» номинальным объемом по 10 миллиардов каждый были размещены одновременно в декабре 2015 года. Первый — на 7, второй — на 12 лет. Из первого выпуска в обращении находится 41% от первоначального объема, из второго — 91% облигаций. Бумаги были размещены в рамках реструктуризации облигаций «ЮТэйр-Финанс». Оба выпуска эксперты относят к инвестициям повышенного риска, потому что обязательства по ним превышают стоимость активов эмитента.


Санкт-Петербургская компания «Трансбалтстрой» изменила параметры решения о выпуске облигаций серии 01. Банк России накануне зарегистрировал новый текст документа, согласно которому эмитент увеличивает срок обращения бумаг на 5 лет — погашение отодвигается с 26 ноября 2020 года на ту же дату в 2025 году. Кроме того, инвесторы, согласовавшие изменения, согласились увеличить 12-й купонный период до даты погашения облигаций. Соответствующее решение держатели ценных бумаг приняли еще в декабре.

Выпуск на полтора миллиарда рублей компания разместила еще в 2014 году. Предполагалась выплата четырнадцати полугодовых купонов по плавающей ставке от 6,5 до 13 % годовых. По двенадцатому, который теперь будет выплачен пять лет спустя в день погашения всего выпуска, установлена ставка 10%. 

Судя по данным отчетности, которые «Трансбалтстрой» не скрывает, эмитент испытывает определенные сложности. Компания, которая занимается строительством зданий и инженерных сооружений, в основном, по заказу РЖД, с 2015 года планомерно теряет в выручке. К концу 2017 года она сократилась более чем в три раза до 1,5 миллиардов рублей. Чистая прибыль за тот же период ушла с 21 миллиона в область отрицательных значений. Так, по результатам 6 месяцев 2018 года убыток уже составил −81,555 млн рублей. При этом долговая нагрузка за три года немного ослабла — известно, что в первые два квартала 2018 года компания погасила обязательства на 36 миллионов рублей. Осталось еще 1,83 млрд, из которых полтора — облигационный заём, тот самый, что становится всё сложнее и сложнее обслуживать. 

Тем временем подходит срок очередной безотзывной оферты — она запланирована на 30 мая 2019 года.



Инвестиционный гигант «Фридом Финанс» объявил дату размещения биржевых облигаций дебютной серии БО-0. 14 февраля 2019 года на «Московской бирже» стартуют торги бумагами номинальным объемом 500 миллионов рублей. Срок обращения бондов 3 года, оферта не предусмотрена. Купоны шестимесячные с фиксированной ставкой 12% годовых.

Как и предполагалось, выход на облигационный рынок стал первым шагом к собственному IPO. До сих пор брокер размещал акции и долговые инструменты других компаний на крупнейших площадках России, США, Казахстана. Теперь же компания планирует сделать своих клиентов инвесторами, а заодно  привлечь средства для развития бизнеса на территории России.



«Лизинговая компания Простые решения» из Уфы, в 2018 году выпустившая в обращение два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 250 миллионов рублей, объявила о проведении видеоконференции для клиентов, партнеров и инвесторов в понедельник 11 февраля. 

В 19:00 по московскому времени ответить на вопросы и рассказать об итогах года, в том числе, и по облигационной программе будут готовы генеральный директор и руководители основных направлений. Подробная программа видеоконференции опубликована в корпоративном блоге компании на нашем портале.


Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (1)

  • Михаил Сергеев

    Михаил Сергеев

    08.02.2019 17:20:29
    ютэйр красавчики !
Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Тринфико Холдингс» выкупило 80% объёма дебютной эмиссии

«Тринфико Холдингс» выкупило 80% объёма дебютной эмиссии

ЗАО «Тринфико Холдингс» в рамках оферты выкупило 808 тысяч облигаций серии БО-01. Это больше 80% номинального объёма выпуска, размещенного на бирже всего три недели назад.
«Ломбард «Мастер» зарегистрировал новый выпуск облигаций

«Ломбард «Мастер» зарегистрировал новый выпуск облигаций

«Московская биржа» зарегистрировала облигации ООО «Ломбард «Мастер» серии БО-П05 и присвоила выпуску номер 4B02-05-36516-R-001P. Бумаги включены в третий уровень котировального списка.

Популярные статьи

Мартовские лоты: как торговались облигации 3 эшелона в прошлом месяце

Аналитики Boomin.ru собрали небольшие таблички по самым-самым. Никаких комментариев, анализов и мнений: только статистика того, что зовется ВДО.

Экспресс-оценка чистых активов компаний-эмитентов

Аналитики Boomin. ru настолько суровы, что во всех бухгалтерских отчетах эмитентов видят подвох. Можно считать это симптомом мании преследования, а можно взять на вооружение, чтобы не обмануться и не дать себя провести, как школьника, когда речь идет об инвестициях. Правильно читать баланс — пожалуй, первый важный навык, которым необходимо овладеть инвестору. Мы предлагаем проверенный способ быстро оценить баланс компании и ее риски на примере двух известных эмитентов.

Популярные бизнес-мнения

Налог на подземную воду

С 1 января 2020 года подземная вода станет платной, гражданам и юридическим лицам придется оформлять лицензию. В дальнейшем будет введен ежегодный налог.

Еще новые налоги

Под ударом — владельцы старых машин и те, кто собрался покупать новые. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах. Больше жести!