Биржевые хроники: дефолт отменяется, купон удлиняется, полмиллиарда размещается

«Финанс-Авиа» успела рассчитаться с инвесторами в рамках шестого купонного периода по облигациям серии 01. Компания сумела удержаться в рамках технического дефолта и не скатиться в полноценный — держателям облигаций пришлось ждать причитающегося 7 из допустимых регламентом «Московской биржи» 10 дней.

Биржевые хроники: дефолт отменяется, купон удлиняется, полмиллиарда размещается


Очередная выплата по условиям эмиссии должна была состояться 31 января, однако эмитент сообщил об отсутствии достаточных средств на счете. Напомним, это уже второй техдефолт по бумагам этой серии, первый пришелся на четвертый купон. 4 февраля компания начала погашать долги перед инвесторами и выплатила 119 млн рублей, а 7 февраля — оставшиеся 68 миллионов. 

Два выпуска бондов ООО «Финанс-Авиа» номинальным объемом по 10 миллиардов каждый были размещены одновременно в декабре 2015 года. Первый — на 7, второй — на 12 лет. Из первого выпуска в обращении находится 41% от первоначального объема, из второго — 91% облигаций. Бумаги были размещены в рамках реструктуризации облигаций «ЮТэйр-Финанс». Оба выпуска эксперты относят к инвестициям повышенного риска, потому что обязательства по ним превышают стоимость активов эмитента.


Санкт-Петербургская компания «Трансбалтстрой» изменила параметры решения о выпуске облигаций серии 01. Банк России накануне зарегистрировал новый текст документа, согласно которому эмитент увеличивает срок обращения бумаг на 5 лет — погашение отодвигается с 26 ноября 2020 года на ту же дату в 2025 году. Кроме того, инвесторы, согласовавшие изменения, согласились увеличить 12-й купонный период до даты погашения облигаций. Соответствующее решение держатели ценных бумаг приняли еще в декабре.

Выпуск на полтора миллиарда рублей компания разместила еще в 2014 году. Предполагалась выплата четырнадцати полугодовых купонов по плавающей ставке от 6,5 до 13 % годовых. По двенадцатому, который теперь будет выплачен пять лет спустя в день погашения всего выпуска, установлена ставка 10%. 

Судя по данным отчетности, которые «Трансбалтстрой» не скрывает, эмитент испытывает определенные сложности. Компания, которая занимается строительством зданий и инженерных сооружений, в основном, по заказу РЖД, с 2015 года планомерно теряет в выручке. К концу 2017 года она сократилась более чем в три раза до 1,5 миллиардов рублей. Чистая прибыль за тот же период ушла с 21 миллиона в область отрицательных значений. Так, по результатам 6 месяцев 2018 года убыток уже составил −81,555 млн рублей. При этом долговая нагрузка за три года немного ослабла — известно, что в первые два квартала 2018 года компания погасила обязательства на 36 миллионов рублей. Осталось еще 1,83 млрд, из которых полтора — облигационный заём, тот самый, что становится всё сложнее и сложнее обслуживать. 

Тем временем подходит срок очередной безотзывной оферты — она запланирована на 30 мая 2019 года.



Инвестиционный гигант «Фридом Финанс» объявил дату размещения биржевых облигаций дебютной серии БО-0. 14 февраля 2019 года на «Московской бирже» стартуют торги бумагами номинальным объемом 500 миллионов рублей. Срок обращения бондов 3 года, оферта не предусмотрена. Купоны шестимесячные с фиксированной ставкой 12% годовых.

Как и предполагалось, выход на облигационный рынок стал первым шагом к собственному IPO. До сих пор брокер размещал акции и долговые инструменты других компаний на крупнейших площадках России, США, Казахстана. Теперь же компания планирует сделать своих клиентов инвесторами, а заодно  привлечь средства для развития бизнеса на территории России.



«Лизинговая компания Простые решения» из Уфы, в 2018 году выпустившая в обращение два выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 250 миллионов рублей, объявила о проведении видеоконференции для клиентов, партнеров и инвесторов в понедельник 11 февраля. 

В 19:00 по московскому времени ответить на вопросы и рассказать об итогах года, в том числе, и по облигационной программе будут готовы генеральный директор и руководители основных направлений. Подробная программа видеоконференции опубликована в корпоративном блоге компании на нашем портале.


Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (1)

  • Михаил Сергеев

    Михаил Сергеев

    08.02.2019 17:20:29
    ютэйр красавчики !
Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Амбициозные планы Shell в России

Амбициозные планы Shell в России

Владимир Путин встретился с главным исполнительным директором концерна Royal Dutch Shell Беном ван Берденом 18 июля, темой встречи стали совместные планы англо-голландской компании и отечественных компаний на территории России.
Трое в долге, ОФЗ и убытки

Трое в долге, ОФЗ и убытки

Министерство Финансов, Центральный банк и Внешнеэкономический банк обсуждают возможность распределения убытка в 212 млрд рублей.

Популярные статьи

Топ бумаг для диверсификации

Подборка эмитентов по отраслям с рекомендациями для диверсификации и определения рисков. Особенно пригодится любителям покупать ниже номинала.

Хит-парад облигаций 3 эшелона: итоги июньских торгов ВДО

Традиционно подводим итоги прошлого месяца. Рейтинг «самых-самых» выпусков — наглядно, кратко и понятно.

Популярные бизнес-мнения