«Трио из ВДО» – регистрация новых выпусков и многое другое

«ТЕПЛОЭНЕРГО», «Охта Групп» и ГК «Пионер» зарегистрировали выпуски облигаций на Московской бирже, «Гарант-Инвест» определил ориентир ставки купона, облигации «КИВИ ФИНАНС» резко упали в цене, «Техно лизинг» повысил кредитный рейтинг, «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт.

«Трио из ВДО» – регистрация новых выпусков и многое другое


Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «Охта Групп» серии БО-П01. Присвоенный регистрационный номер —4B02-01-00551-R-001P от 10.12.2020. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи. 

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы эмитент может размещать бумаги максимальным сроком обращения 10 лет. Срок действия программы — 10 лет.

Напомним, что в начале ноябре «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Компания относительно недавно вышла на рынок жилого строительства, основные объекты были введены эксплуатацию в 2016 — 2020 годах. До этого компания работала только на рынке коммерческой недвижимости, включая fee development.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» серии 001P-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00574-R-001P от 10.12.2020. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной ценной бумаги — 1000 рублей. Размещение пройдет по открытой подписке.

Напомним, что ранее Московская биржа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001P объемом до 1,5 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы — 10 лет.

АКРА присвоило ООО «Теплоэнерго» кредитный рейтинг на уровне А(RU), прогноз «Стабильный».

Организаторы — ИК «Фридом Финанс», «ФК Ценные Бумаги», «РК Инвест».

«Теплоэнерго» — региональная компания, занимающаяся производством и транспортировкой тепловой энергии, а также оказывающая услуги теплоснабжения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Подробнее в интервью генерального директора Евгения Кочнева.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних биржевых облигаций АО «ГК «Пионер» серии 001Р-05. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-05-67750-H-001P от 10.12.2020. Бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Объем выпуска составит не более 5 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Ориентир ставки купона — 9,5-10% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Размещение запланировано на 22 декабря на Московской бирже. Организаторами выступают BCS Global Markets, ПАО Банк ФК «Открытие». Агент по размещению — BCS Global Markets.

Напомним, что АО «ГК «ПИОНЕР» будет собирать заявки на облигации серии 001Р-05 17-18 декабря. 

В конце ноября АКРА подтвердило рейтинг эмитента на уровне «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 11 млрд рублей.

Ориентир ставки купона по трехлетним биржевым облигациям серии 002Р-02 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объемом 500 млн рублей установлен на уровне 10 % годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Ценные бумаги были включены Московской биржей в Третий уровень листинга в Сегмент зелёных облигаций Сектора устойчивого развития. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-71794-H-002P от 07.12.2020.

Все средства, полученные в рамках данного выпуска, имеют целевое назначение и будут направлены на финансирование зеленых технологий при проектировании и строительстве нового многофункционального комплекса WEST MALL площадью 28 тыс. кв. м. в Москве, в том числе на внедрение современных ресурсоэффективных и ресурсосберегающих технологий, управление отходами и выбросами/сбросами загрязняющих веществ, инфраструктуры для экологических видов транспорта и использование экосертифицированных материалов и оборудования.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 8,52 млрд рублей.

Цена облигаций ООО «КИВИ ФИНАНС» серии 001Р-01 упала в связи с ограничениями, наложенными ЦБ РФ, —с 103.43% до 100.77% в течение дня.

Сегодня стало известно, что по итогам проверки с 7 декабря 2020 года ЦБ РФ ввел ограничения сроком до полугода на ряд операций КИВИ банка. Ограничения коснулись большинства платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

В связи с введением Банком России данных ограничений рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности финансовой компании QIWI, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций эмитента объёмом 5 млрд рублей.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО «Техно лизинг» до уровня «BBВ-(RU)» со стабильным прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено улучшением оценки риск-профиля до сильной при сохранении умеренной оценки бизнес-профиля, адекватной оценки достаточности капитала и удовлетворительной оценки фондирования и ликвидности.

«Техно лизинг» специализируется на финансовом лизинге автотранспорта, дорожно-строительной техники и оборудования для клиентов, представляющих в основном малый и средний бизнес на территории Центрального федерального округа.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 562,5 млн рублей.

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило технический дефолт по выплате шестого купона по коммерческим облигаций серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 1 233 тыс. руб. Причиной неисполнения компания указала — не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей.

Напомним, что в конце октября эмитент заявил о банкротстве.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО «Транс-Миссия» погасило первый выпуск облигаций

ООО «Транс-Миссия» погасило первый выпуск облигаций

Дебютный выпуск № 4B02-01-00447-R-001P ОТ 27.05.2019 был погашен согласно графику — 18.05.2022 г. 
Итоги торгов за 18.05.2022

Итоги торгов за 18.05.2022

Традиционный график с итогами прошедшего торгового дня на рынке ВДО.

Популярные статьи

Внешняя торговля РФ

В 2021 г. Россия показала хорошие результаты по росту оборота внешней торговли (+38% y-o-y). Ключевая причина роста — это цены на основные экспортируемые позиции: металлы, нефть, газ, удобрения. Основным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. В 2021 г. доля Китая во внешней торговле составила 17,9% и, вероятно, его значение только увеличится.

Апрель 2022: итоги торгов высокодоходными облигациями

Аналитики Boomin подготовили традиционный ежемесячный обзор по итогам торгов высокодоходными облигациями. О самых ликвидных, котирующихся и доходных ценных бумагах, а также аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.

Популярные бизнес-мнения

Пришло ли время сеять?

В то время как российский фондовый рынок испытал сильнейшее снижение (индекс МосБиржи с начала октября снизился до февральских минимумов более чем на 60%), на американском фондовом рынке существенная коррекция еще только предстоит. И некоторое снижение последних дней может стать ее началом.

Публичные МФК. Итоги 2021 года и прогнозы на 2022 год

Как прошел прошлый год для крупнейших МФО России?